Mitä Asiakas 360 on?

Asiakas 360 on CRM-näkymä, joka kokoaa jokaisesta asiakkaasta tärkeimmät myynnin signaalit yhteen listaan. Yhdellä silmäyksellä näet, missä elinkaaren vaiheessa asiakas on, kuinka monta avointa ja voitettua kauppaa hänellä on, milloin on seuraava tehtävä aktiviteetti ja kuinka monella tagilla hänet on luokiteltu. Näkymä ei korvaa asiakaskorttia tai erillisiä CRM-työkaluja, vaan tarjoaa nopean yleiskuvan, josta poraudut suoraan oikean asiakkaan tietoihin.

Miksi käyttää Asiakas 360 -näkymää?

Myyntiä syntyy, kun otat yhteyttä oikeisiin asiakkaisiin oikeaan aikaan. Asiakas 360 auttaa juuri siinä:

• Löydät myyntivalmiit asiakkaat nopeasti. Suodata esiin esimerkiksi SQL-vaiheen asiakkaat tai ne, joilla on avoimia kauppoja, ja keskitä työ heihin.
• Priorisoit jälkihoidon. Seuraava aktiviteetti -sarakkeesta näet, kenelle on jo sovittu seuraava askel ja kenelle ei – tyhjä kenttä on signaali ottaa yhteyttä.
• Tunnistat riskit ja mahdollisuudet. Menetetty-vaiheen asiakkaat voi herätellä takaisin, ja Voitetut kaupat -luvut kertovat, ketkä ovat aktiivisimpia ostajia.
• Säästät aikaa. Et hyppää sivulta toiselle keräämään tietoa – elinkaari, kaupat, aktiviteetit ja tagit ovat samalla rivillä.

Miten se toimii – näin hallitset näkymää

Avaa Asiakas 360 CRM-osiosta. Näkymässä on hakukenttä, elinkaarisuodatin ja Asiakaskattavuus-lista.

Hae asiakkaita

Kirjoita Hae CRM-asiakkaita -kenttään hakusana. Haku kohdistuu asiakkaan nimeen, sähköpostiin, yrityksen nimeen ja organisaatioon, joten löydät asiakkaan millä tahansa näistä tiedoista. Lista päivittyy automaattisesti kirjoittaessasi.

Suodata elinkaaren vaiheen mukaan

Hakukentän vieressä on painikkeet, joilla rajaat listan elinkaaren vaiheeseen: Kaikki vaiheet, Liidi, MQL, SQL, Asiakas, Menetetty ja Ei asetettu. Valitse vaihe, niin näet vain siihen kuuluvat asiakkaat. Ei asetettu näyttää asiakkaat, joille elinkaaren vaihetta ei ole vielä määritetty – heistä löytyy usein hyviä, vielä luokittelemattomia liidejä.

Lue Asiakaskattavuus-listaa

Lista näyttää jokaisesta asiakkaasta seuraavat sarakkeet:

• Asiakas – asiakkaan nimi linkkinä. Nimen alla näkyy organisaatio, jos asiakas kuuluu sellaiseen.
• Sähköposti – asiakkaan sähköpostiosoite.
• Elinkaari – asiakkaan nykyinen elinkaaren vaihe värimerkkinä.
• Avoimet kaupat – niiden kauppojen määrä, jotka ovat vielä avoinna eli kesken.
• Voitetut kaupat – niiden kauppojen määrä, jotka on merkitty voitetuiksi.
• Seuraava aktiviteetti – lähin vielä tekemätön tehtävä, esimerkiksi soitto tai tapaaminen, jonka eräpäivä on lähimpänä.
• Tagit – kuinka monta CRM-tagia asiakkaalle on annettu.

Klikkaa asiakkaan nimeä avataksesi hänen asiakaskorttinsa, jossa pääset käsittelemään kauppoja, aktiviteetteja, tageja ja muita tietoja. Asiakas 360 on koostava yleiskuva – varsinaiset muutokset elinkaareen, kauppoihin ja tageihin teet niille tarkoitetuissa CRM-näkymissä, ja ne heijastuvat sitten tähän listaan.

Miten Asiakas 360 näkyy verkkokaupassa?

Asiakas 360 on puhtaasti sisäinen myynnin ja CRM:n työkalu, eikä se näy verkkokaupan asiakkaille millään tavalla. Se ei muuta tuotteiden hintoja, näkyvyyttä, saatavuutta eikä verkkokaupan sisältöä. Elinkaaren vaihe, kaupat ja tagit ovat tarkoitettu oman tiimisi myynnin ohjaukseen – verkkokauppa ei lue näitä tietoja. Verkkokaupan hinnoittelu ja tarjonta perustuvat edelleen asiakasryhmiin ja tuotetietoihin, eivät CRM:n signaaleihin.

Hyvä tietää

• CRM-moduuli vaaditaan. Jos työtilallasi ei ole CRM-moduulitilausta, näkymä näyttää viestin CRM-moduuli vaaditaan eikä listaa asiakkaita.
• Uusimmat ensin. Lista näyttää tuoreimmat asiakkaat ensimmäisenä. Tarkenna hakua ja elinkaarisuodatinta löytääksesi juuri haluamasi asiakkaat suuremmastakin joukosta.
• Väliaikaiset asiakkaat eivät näy. Keskeneräiset, väliaikaiset asiakastilit on rajattu listalta pois, joten näet vain todelliset asiakkaat.
• Luvut päivittyvät lähteistään. Avoimet ja voitetut kaupat, seuraava aktiviteetti ja tagien määrä lasketaan asiakkaan CRM-tiedoista – kun päivität kauppoja tai aktiviteetteja, muutos näkyy myös Asiakas 360 -listalla.