Tässä artikkelissa käymme läpi, miten voit hallita asiakastilejä AI Commerce -alustan Customers-näkymässä. Saat ohjeet asiakkaiden etsimiseen, uusien asiakastilien luomiseen, tietojen muokkaamiseen sekä asiakastilien erityisten asetusten, kuten estojen ja sopimushintojen, hallintaan. Näin varmistat tehokkaan asiakkuuksien hallinnan ja sujuvan ostokokemuksen asiakkaillesi.

Asiakastilien etsiminen ja lisääminen

Siirry hallintapaneelissa kohtaan “Customers”

• Pääset hallitsemaan asiakkaita kirjautumalla admin paneliin ja valitsemalla päävalikosta kohdan Customers.
• Täältä voit nähdä kaikki asiakkaasi ja luoda uuden asiakastilin.

Uuden asiakastilin luominen

• Klikkaa Create New Customer (tai vastaava painike) ja syötä asiakkaan perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
• Tallenna tiedot, jolloin uusi asiakastili ilmestyy listalle.

Asiakastietojen hakeminen

• Customer Search hakee asiakkaita koko tietokannasta. Syötä haluamasi hakuehto (esim. nimi, sähköpostiosoite).
• Quick Filter auttaa rajaamaan hakua näkyvien (enintään tuhannen) uusimman asiakastilin joukosta. Voit esimerkiksi etsiä tiettyjä ominaisuuksia tai kohdistaa hakuasi haluamiesi kriteerien mukaan.

Puhelinnumerolista markkinointia varten

• Asiakkaiden puhelinnumerot voidaan viedä ulos esimerkiksi telemarkkinointia tai tekstiviestimainontaa varten. Tähän löytyy yleensä Export-toiminto “Customers”-näkymästä.

Asiakkaan tietojen tarkempi tarkastelu

Avaa asiakkaan tiedot klikkaamalla ID-numeroa

• Näet asiakkaan perustiedot (nimi, yhteystiedot, osoite) sekä tilaukset ja muut asetukset.
• Voit halutessasi kirjautua asiakkaan tilille (esim. “Login as Customer”) tukitilanteiden tai tietojen tarkistuksen helpottamiseksi.

Asiakkaan tietojen muokkaus ja poistaminen

• Voit muokata asiakkaan tietoja, kuten osoitetta tai puhelinnumeroa, suoraan asiakaskortilta.
• Delete Customer -painike poistaa asiakkaan tiedot kokonaan GDPR:n vaatimalla tavalla. Tämä on tarpeen esimerkiksi, jos asiakas pyytää tietojensa poistamista.

Sähköpostin lähetys ja tilausten näyttäminen

• Sent-email-painike avaa suoran yhteyden asiakkaalle lähetettävään sähköpostiin.
• Show orders -painike listaa asiakkaan tekemät tilaukset.

Customers Options -asetukset

Asiakastilin tyyppi

• Valitse, onko asiakas rekisteröitynyt asiakas, admin-käyttäjä vai jokin muu rooli.
• Admin-käyttäjä voi saada pääsyn kaikkiin järjestelmän hallinnointiominaisuuksiin.

Asiakasryhmän valinta

• Määritä, mihin asiakasryhmään asiakas kuuluu. Tämä vaikuttaa hinnoitteluun, kampanjoihin ja muihin ryhmän asetuksiin.

Free shipping limit

• Aseta asiakkaalle ilmaisen toimituksen raja, jonka ylittyessä toimitus muuttuu asiakkaalle maksuttomaksi.
• Voit määritellä rajan asiakaskohtaisesti.

Asiakastilin estäminen

• Voit estää asiakastilin, jos et halua asiakkaan pääsevän enää kirjautumaan (esim. häiriökäyttäytyminen).
• Eston yhteydessä voit merkitä eston syyn, joka näkyy myös asiakkaalle kirjautumisyrityksen yhteydessä.

Maksu- ja toimitustapojen rajaaminen

• Voit piilottaa tiettyjä maksutapoja tai toimitustapoja kyseiseltä asiakkaalta.
• Asiakas näkee vain hänelle sallitut vaihtoehdot ostaessaan.

Tuoterajaus (Included Products)

• Voit rajata asiakkaalle näkyviin vain tietyt tuotteet.
• Käytännöllinen esimerkiksi organisaatioasiakkaille, joille halutaan näyttää vain tietyt sopimustuotteet.

Pakolliset lisäkentät

• Voit asettaa esimerkiksi maksuviitteen tai muut tiedot pakollisiksi niille asiakkaille, joiden on täytettävä yrityksen sisäisiä vaatimuksia.
• Huomioi, että nämä tiedot päivittyvät asiakkaan istuntoon vasta, kun asiakas kirjautuu uudelleen sisään.

ERP-integraation kentät

• Asiakaskortilla voi näkyä toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) laskutusosoite-ID ja asiakkaan ERP-ID.
• Näitä voi muokata käsin, jos tarve vaatii, mutta tiedot ovat yleensä synkronoitavissa automaattisesti.

Sopimushinnat (Special Price)

• Voit määrittää yksittäisille tuotteille asiakkaalle erityisen alennetun tai vakiohinnan (“contract price”).
• Sopii tilanteisiin, joissa asiakkaalle on luvattu tietyt hinnat sopimuksella.
• Hinta on voimassa vain kyseiselle asiakkaalle.
   

Yhteenveto

Asiakkaiden tehokas hallinta on keskeistä onnistuneessa verkkokaupassa. “Customers”-näkymän avulla voit luoda uusia asiakastilejä, muokata tietoja, tehdä hakuja ja rajoituksia sekä hallita sopimushintoja. Seuraavaksi kannattaa tutustua tarkemmin esimerkiksi asiakasryhmien konfigurointiin tai maksu- ja toimitusrajoituksiin, jotta voit räätälöidä verkkokauppasi palvelemaan asiakkaitasi parhaalla mahdollisella tavalla.