Asiakas 360 -näkymän tarkoitus

Asiakas 360 kokoaa pysyvien asiakastilien elinkaari-, kauppa-, aktiviteetti- ja tagisignaalit yhteen rajattuun listaan. Se auttaa löytämään jatkotoimia vaativat asiakkaat, mutta varsinaiset muutokset tehdään asiakkaan tietosivulla tai muissa CRM-työtiloissa.

Asiakas 360: tarkastele asiakkaiden CRM-signaaleja

Asiakas 360 näyttää asiakkaan nimen ja organisaation, sähköpostin, elinkaarivaiheen, avoimien ja voitettujen CRM-kauppojen määrät, seuraavan keskeneräisen aktiviteetin ajankohdan sekä tagiliitosten määrän. Näkymä ei laske yhtä asiakaspistettä eikä muuta tietoja. Käytä sitä tilannekuvana, josta siirryt asiakkaan tietosivulle tarkistamaan yksittäiset kaupat, aktiviteetit ja tagit.

Lista sisältää vain pysyvät asiakastilit ja järjestää ne uusimman asiakas-ID:n mukaan laskevaan järjestykseen. Oletuslataus näyttää enintään 50 asiakasta. Käytä hakua ja elinkaarisuodatinta rajataksesi joukon, sillä käyttöliittymä ei tarjoa seuraavaa sivua tai Lataa lisää -toimintoa.

Asiakas 360:n osoite on /crm/customer-360. Näkymä kuuluu CRM-moduuliin.

Hae asiakkaita

Hae asiakkaita Hae CRM-asiakkaita -kentässä nimellä, sähköpostilla, osoitekirjan yritysnimellä tai organisaation nimellä.

1. Avaa CRM > Asiakas 360.
2. Avaa tarvittaessa Suodattimet.
3. Kirjoita hakukenttään vähintään asiakkaan nimen, sähköpostin, yrityksen tai organisaation osa.
4. Odota listan päivittymistä.

Haku päivittyy 300 millisekunnin viiveellä kirjoittamisen jälkeen ja tallentuu sivun q-osoiteparametriin. Hakusana ja elinkaarisuodatin voidaan yhdistää.

Tyhjä hakutulos tarkoittaa, ettei ensimmäiseen rajattuun joukkoon löytynyt vastaavaa pysyvää asiakasta. Väliaikaisia asiakkaita ei haeta.

Suodata elinkaarivaiheen mukaan

Suodata elinkaarivaiheen mukaan valitsemalla Kaikki vaiheet, Liidi, MQL, SQL, Asiakas, Poistunut tai Ei asetettu.

Valinta päivittyy heti ja tallentuu sivun osoitteeseen. Ei asetettu hakee asiakkaat, joilla ei ole elinkaaritietuetta. Poistunut tarkoittaa asiakkuuden elinkaarivaihetta; hävitty CRM-kauppa on eri asia.

Vaihesuodatin ei muuta asiakkaan elinkaarta. Tee muutos asiakkaan CRM-välilehdellä tai Elinkaari-työtilassa ja palaa sen jälkeen Asiakas 360 -näkymään.

Kaikki vaiheet poistaa vain elinkaarirajauksen. Mahdollinen hakusana jää voimaan, kunnes tyhjennät hakukentän.

Lue Asiakaskattavuus-listaa

Lue Asiakaskattavuus-listaa sarake kerrallaan:

• Nimi näyttää asiakkaan nimen linkkinä ja sen alla mahdollisen organisaation.
• Sähköposti näyttää asiakastilin sähköpostiosoitteen.
• Elinkaari näyttää Liidi-, MQL-, SQL-, Asiakas- tai Poistunut-vaiheen. Puuttuva arvo näkyy Ei asetettu -merkintänä.
• Avoimet kaupat laskee asiakkaaseen liitetyt CRM-kaupat, joiden tila on avoin.
• Voitetut kaupat laskee asiakkaaseen liitetyt CRM-kaupat, joiden tila on voitettu.
• Seuraava aktiviteetti näyttää aikaisimman eräajan asiakkaan keskeneräisistä, eräpäivällisistä CRM-aktiviteeteista.
• Tagit näyttää asiakkaan tagiliitosrivien määrän.

Valitse asiakkaan nimi avataksesi asiakkaan tietosivun. Asiakas 360 ei tarjoa suoria muokkaustoimintoja rivillä.

Kauppaluvut eivät ole tilausten lukumääriä. Ne perustuvat CRM-kauppoihin, eivät asiakkaan verkkokauppatilauksiin.

Tulkitse seuraavaa aktiviteettia

Tulkitse seuraavaa aktiviteettia huomioimalla, että sarake valitsee pienimmän eräajan kaikista asiakkaan keskeneräisistä aktiviteeteista.

Jos asiakkaalla on erääntynyt aktiviteetti, sarake voi näyttää sen eikä myöhempää tulevaa tehtävää. Tyhjä arvo voi tarkoittaa, ettei keskeneräistä eräpäivällistä aktiviteettia ole; se ei todista, ettei asiakkaalla olisi valmista tai ilman eräaikaa tallennettua aktiviteettia.

Avaa asiakkaan CRM-välilehti ennen yhteydenottoa ja tarkista aktiviteetin tyyppi, tila ja muut tiedot. Asiakas 360 näyttää vain ajankohdan.

Aktiviteetin valmistuminen poistaa sen seuraavan aktiviteetin laskennasta. Seuraavaksi aikaisin keskeneräinen eräaika nousee listalle seuraavan latauksen yhteydessä.

Tulkitse tagimäärää

Tulkitse tagimäärää asiakkaan CRM-tagiliitosten lukumääränä, ei tagien niminä tai väreinä. Avaa asiakkaan CRM-välilehti nähdäksesi näkyvät tagit ja muokataksesi liitoksia.

Asiakas 360 -kysely laskee myös arkistoituihin tageihin jääneet liitosrivit. Asiakkaan normaalissa taginäkymässä arkistoitu tagi on piilotettu, joten Asiakas 360:n luku voi olla näkyvien tagien määrää suurempi.

Älä käytä Tagit-lukua yksin segmentointipäätökseen. Tarkista tagien nimet ja arkistotila ennen toimintaa.

Tagin lisääminen tai poistaminen tehdään asiakkaan CRM-välilehdellä. Asiakas 360 päivittyy, kun lista ladataan uudelleen kyseisten tietojen jälkeen.

Priorisoi asiakastyö

Priorisoi asiakastyö yhdistämällä useita Asiakas 360 -signaaleja yhden luvun sijaan.

• Rajaa SQL-vaiheen asiakkaat ja tarkista, kenellä on avoin CRM-kauppa.
• Etsi asiakkaat, joilla ei näy seuraavaa aktiviteettia, ja tarkista asiakassivulta, tarvitsevatko he jatkotoimen.
• Vertaa Asiakas-vaiheen avoimia ja voitettuja kauppoja.
• Tarkista Poistunut-vaiheen asiakkaat sovitun takaisinvoittoprosessin mukaan.
• Käy Ei asetettu -ryhmää läpi, jotta uudet asiakastilit saavat tarkoituksenmukaisen vaiheen.

Voitetut kaupat eivät yksin kerro asiakkaan ostojen arvoa tai aktiivisuutta. Seuraava aktiviteetti ei kerro tehtävän sisältöä, ja tagimäärä ei kerro luokitusten merkitystä. Avaa asiakastiedot ennen päätöstä.

Asiakas 360 ei sisällä massatoimintoja. Tee muutokset yksittäisen asiakkaan CRM-tiedoissa tai toiminnon omassa työtilassa.

CRM-moduulin esikatselutila

CRM-moduulin esikatselutilassa Asiakas 360 näyttää työtilan rakenteen, mutta peittää asiakas- ja signaaliarvot. Haku ja suodattimet eivät anna käyttöön oikeaa asiakasdataa.

Esikatselurivi ja sen luvut ovat käyttöliittymän esimerkkejä. Älä käytä niitä raportointiin tai myyntityön priorisointiin.

Ota CRM-moduuli käyttöön, jotta voit tarkastella pysyvien asiakkaiden elinkaari-, kauppa-, aktiviteetti- ja tagitietoja.

Myös asiakkaan tietosivun CRM-välilehti kuuluu samaan moduuliin. Esikatselu ei siis tarjoa kiertotietä peitettyjen kauppa-, aktiviteetti- tai tagitietojen avaamiseen.

Vaikutus verkkokauppaan

Asiakas 360:n vaikutus verkkokauppaan on vain välillinen Hallintapaneelin yhteisten asiakastietojen kautta. Näkymä itsessään ei muuta tuotteen hintaa, saldoa, saatavuutta, näkyvyyttä tai kassaa eikä näy asiakkaalle.

Elinkaarivaiheet, CRM-kaupat, aktiviteetit ja CRM-tagit ovat sisäisiä signaaleja. Kaupan asiakasnäkymän hinnoittelu ja tuotevalikoima eivät käytä Asiakas 360 -listaa sääntömoottorina.

Asiakkaan nimeäminen tai luokittelu CRM:ssä ei siis automaattisesti anna alennusta. Käytä hinnoitteluun asiakasryhmiä ja hyväksyttyjä hintasääntöjä.

Hyvä tietää

Hyvä tietää Asiakas 360 -näkymästä:

• Lista sisältää vain pysyvät asiakkaat.
• Oletuslataus palauttaa enintään 50 uusinta asiakasta.
• Käyttöliittymässä ei ole sivutusta tai Lataa lisää -toimintoa.
• Haku ja elinkaarisuodatin päivittyvät osoitteeseen.
• Poistunut on asiakkuuden vaihe; Hävitty on CRM-kaupan tila.
• Seuraava aktiviteetti on aikaisin keskeneräinen eräaika, myös menneisyydestä.
• Tagimäärä voi sisältää arkistoidun tagin liitoksen.
• Asiakas 360 on katselunäkymä; muutokset tehdään muualla CRM:ssä.