Luo tilaus Hallintapaneelissa valitulle asiakkaalle

Avaa Hallintapaneelin Tilaukset-näkymä (/orders) ja valitse Luo tilaus (/orders/new). Hae olemassa oleva asiakas nimellä, sähköpostiosoitteella, yrityksen nimellä tai organisaation nimellä ja valitse oikea tulos. Haku alkaa ensimmäisestä kirjoitetusta merkistä. Varmista asiakaskortin nimi sekä oletustoimitus- ja oletuslaskutusosoite ennen tilausluonnoksen luontia. Valitse lopuksi Luo tilaus. Älä jatka, jos haku palauttaa useita samannimisiä asiakkaita etkä pysty tunnistamaan oikeaa sähköpostiosoitteen tai yrityksen perusteella.

Luo tarvittaessa vierastilaus

Vierastilaus luodaan Hallintapaneelin Luo vierastilaus -painikkeella ilman asiakasliitosta. Käytä sitä, kun tilausta ei pidä yhdistää asiakasrekisterin tietueeseen. Järjestelmä luo tilauksen ilman asiakas-ID:tä sekä tyhjin asiakas-, toimitus- ja laskutusosoitetiedoin ja avaa heti uuden tilauksen muokkausnäkymän. Täytä vierastilauksen yhteys- ja osoitetiedot ennen tuotteiden ja toimituksen vahvistamista ja tarkista ne huolellisesti ennen tallentamista.

Täydennä tilauksen tiedot

Kun tilausluonnos on luotu, järjestelmä antaa uuden tilausnumeron ja avaa tilauksen muokkauksen. Luotu tilaus alkaa Vastaanotettu-tilassa ilman tuotteita, toimitustapaa tai maksutapaa; välisumma, toimitus, vero ja loppusumma ovat nollia. Täydennä tuoterivit, maksutiedot, toimitus- ja laskutusosoite sekä tarvittaessa kommentti, tila, seurantakoodi ja seurantalinkki. Tuoterivien tallennus laskee summat uudelleen. Tarkista ennen vahvistusta tuotteet ja määrät, hinnat, verot, toimitus- ja maksutapa sekä molemmat osoitteet.

Tarkista asiakkaalta kopioidut osoitteet

Hallintapaneelissa luodun tilauksen asiakasosoitteiksi kopioidaan oletustoimitusosoite ja oletuslaskutusosoite. Jos erillistä laskutusosoitetta ei ole, laskutuksessa käytetään toimitusosoitetta. Tilaus avautuu perustilauksena, joten tuotteet, toimitustapa, maksutapa ja summat lisätään vasta muokkausnäkymässä. Älä luota osoitteisiin tarkistamatta niitä: varmista toimitus- ja laskutusosoitteet asiakkaalta, etenkin jos asiakkaalla on useita osoitteita tai tilaus toimitetaan poikkeavaan paikkaan.