Luo tilaus Hallintapaneelissa valitulle asiakkaalle

Avaa Hallintapaneelin Tilaukset-näkymä (/orders) ja valitse Luo tilaus (/orders/new).

• Hae olemassa oleva asiakas nimellä, sähköpostiosoitteella, yrityksen nimellä tai organisaation nimellä ja valitse oikea tulos.
• Haku alkaa ensimmäisestä kirjoitetusta merkistä.
• Varmista asiakaskortin nimi sekä oletustoimitus- ja oletuslaskutusosoite ennen tilausluonnoksen luontia.
• Valitse lopuksi Luo tilaus.
• Älä jatka, jos haku palauttaa useita samannimisiä asiakkaita etkä pysty tunnistamaan oikeaa sähköpostiosoitteen tai yrityksen perusteella.

Luo tarvittaessa vierastilaus

Vierastilaus luodaan Hallintapaneelin Luo vierastilaus -painikkeella ilman asiakasliitosta.

• Käytä sitä, kun tilausta ei pidä yhdistää asiakasrekisterin tietueeseen.
• Järjestelmä luo tilauksen ilman asiakas-ID:tä sekä tyhjin asiakas-, toimitus- ja laskutusosoitetiedoin ja avaa heti uuden tilauksen muokkausnäkymän.
• Täytä vierastilauksen yhteys- ja osoitetiedot ennen tuotteiden ja toimituksen vahvistamista ja tarkista ne huolellisesti ennen tallentamista.

Täydennä tilauksen tiedot

Kun tilausluonnos on luotu, järjestelmä antaa uuden tilausnumeron ja avaa tilauksen muokkauksen.

• Luotu tilaus alkaa Vastaanotettu-tilassa ilman tuotteita, toimitustapaa tai maksutapaa; välisumma, toimitus, vero ja loppusumma ovat nollia.
• Täydennä tuoterivit, maksutiedot, toimitus- ja laskutusosoite sekä tarvittaessa kommentti, tila, seurantakoodi ja seurantalinkki.
• Tuoterivien tallennus laskee summat uudelleen.
• Tarkista ennen vahvistusta tuotteet ja määrät, hinnat, verot, toimitus- ja maksutapa sekä molemmat osoitteet.

Tarkista asiakkaalta kopioidut osoitteet

Hallintapaneelissa luodun tilauksen asiakasosoitteiksi kopioidaan oletustoimitusosoite ja oletuslaskutusosoite.

• Jos erillistä laskutusosoitetta ei ole, laskutuksessa käytetään toimitusosoitetta.
• Tilaus avautuu perustilauksena, joten tuotteet, toimitustapa, maksutapa ja summat lisätään vasta muokkausnäkymässä.
• Älä luota osoitteisiin tarkistamatta niitä: varmista toimitus- ja laskutusosoitteet asiakkaalta, etenkin jos asiakkaalla on useita osoitteita tai tilaus toimitetaan poikkeavaan paikkaan.