Avaa tilauksen Asiakirjat Hallintapaneelissa

Tilausdokumentit avataan Hallintapaneelin Tilaukset-näkymästä (/orders) valitsemalla tilaus ID:llä.

• Tarkista asiakas-, toimitus- ja maksutiedot sekä kommentit ennen dokumentin muodostamista.
• Rekisteröidyn asiakkaan asiakaskortin voi avata tilaukselta; vierastilauksella ei välttämättä ole linkitettyä asiakaskorttia.
• Avaa Asiakirjat-valikko vasta, kun tilauksen nimi-, osoite-, tuote-, hinta- ja laskutustiedot ovat ajan tasalla, jotta asiakkaalle ei tulosteta tai lähetetä vanhaa versiota.

Valitse tilausvahvistus, kuitti, lasku tai lähetyskirja

Tilauksen Asiakirjat-valikosta avataan Lähetyskirja, Kuitti PDF, Lasku, Tilausvahvistus tai Keräilylista.

• Jokainen vaihtoehto muodostaa Hallintapaneelissa PDF-tiedoston uuteen välilehteen.
• Lähetyskirja näyttää tuotteen, SKU:n, määrän, keräillyn määrän ja huomautukset ilman hintoja.
• Kuitti ja lasku ovat erillisiä PDF-dokumentteja, ja Tilausvahvistus käyttää tilauksen laskudokumenttia.
• Valitse dokumentti käyttötarkoituksen mukaan ja tarkista sen sisältö ennen tulostamista tai tallentamista.
• Muokkaa laskutiedot ja kommentit ennen uuden version muodostamista.

Lähetä asiakkaalle päivitetty lasku sähköpostilla

Valitse tilauksen Lähetä lasku -toiminto, tarkista vahvistusikkunasta tilaus-ID ja vastaanottajan sähköpostiosoite ja vahvista lähetys.

• Toiminto muodostaa tilauksesta PDF-laskun, liittää sen laskusähköpostiin ja lähettää viestin asiakkaalle.
• Puuttuva sähköpostiosoite estää lähetyksen.
• Käytä toimintoa esimerkiksi silloin, kun laskutietoja on päivitetty.
• Tarkista onnistumisilmoitus; virhetilanteessa kirjaa pyyntö-ID jatkoselvitystä varten äläkä lähetä toistuvasti ennen toimitustilan tarkistamista.

Luo kuljetustarra käytössä olevalla integraatiolla

Osoitekortti eli kuljetustarra muodostetaan tilauksen kuljetusintegraatiolla.

• AI Commerce tukee tilaussivulla esimerkiksi Shipit- ja Matkahuolto-tarroja, ja integraatioissa voi olla myös Unifaun-monikuljettajamoduuli.
• Shipit kokoaa useita Suomessa toimivia kuljetusliikkeitä, Unifaun voi välittää Postin lähetyksiä ja Matkahuolto omia palveluitaan.
• Tarkista aina integraation tila, toimitustapa, osoite, pakettitiedot, seurantakoodi ja tarran valmius ennen luontia.

Muokkaa tilausta ennen dokumentin tulostamista

Tilauksen muokkaus ennen dokumentin tulostamista tehdään tilauksen omassa näkymässä.

• Päivitä tarvittavat laskutiedot, osoitteet, tuoterivit, summat, tila ja kommentit.
• Tallenna muutokset ja lataa tiedot uudelleen ennen Asiakirjat-valikon käyttöä.
• Tulosta tai lähetä tämän jälkeen oikea versio.
• Useiden tilausten laskut ja Keräilylista muodostetaan Tilaukset-näkymän Tulosta laskut -erätoiminnolla erillisen tulostusohjeen mukaisesti; tämä artikkeli käsittelee yksittäisen tilauksen dokumentteja.