Mitä Myyntiputki on

Myyntiputki on CRM-näkymä, jossa hallitset avoimia kauppoja visuaalisella taululla. Jokainen pystysarake on yksi myyntiputken vaihe ja jokainen kortti yksi kauppa. Näet yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa kukin kauppa on, paljonko se on arvoltaan ja kuka sitä omistaa. Kauppa voi liittyä olemassa olevaan asiakkaaseen tai pelkkään prospektiin, jolle annat organisaation ja yhteyshenkilön nimen.

Miksi käyttää Myyntiputkea

Myyntiputki tuo myyntityöhön ryhtiä ja näkyvyyttä. Sen sijaan että kaupat eläisivät sähköposteissa ja muistilapuilla, ne ovat yhdellä taululla, jossa edistymistä on helppo seurata.

• Ennakoit myyntiä: jokaisen vaiheen yläreunassa näkyy painotettu Ennuste, joka kertoo todennäköisen euromääräisen tuloksen vaiheen onnistumistodennäköisyyden perusteella.
• Priorisoit oikein: lajittelet kaupat arvon, vaiheessa vietettyjen päivien tai seuraavan aktiviteetin mukaan, jotta tärkeimmät ja kiireellisimmät kaupat nousevat esiin.
• Pidät kaupat liikkeessä: kortin reunaväri varoittaa, jos seuraava jatkotoimi on myöhässä tai tulossa, joten yksikään kauppa ei jää roikkumaan huomaamatta.
• Jaat vastuut selkeästi: jokaisella kaupalla on omistaja, ja voit suodattaa taulun omistajan mukaan.

Miten se toimii — näin hallitset kauppoja

Lisää kauppa

Paina Kauppa -painiketta taulun yläreunassa. Avautuvassa lomakkeessa annat kaupan nimen (pakollinen), liität sen joko asiakkaaseen tai prospektiorganisaatioon, syötät kaupan arvon, valitset myyntiputken vaiheen ja omistajan. Myyntiputki ja valuutta näkyvät lomakkeessa valmiiksi eikä niitä muuteta tässä. Voit lisätä myös arvioidun päätöspäivän ja lähdekanavan.

Siirrä kauppa vaiheesta toiseen

Raahaa kortti sarakkeesta toiseen, kun kaupan tilanne etenee. Siirto tallentuu heti, ja vaiheiden summat ja ennusteet päivittyvät. Jos sama kauppa on jo siirretty toisessa ikkunassa, taulu lataa ajantasaisen tilanteen uudelleen ja näet ilmoituksen — näin et vahingossa kumoa kollegan tekemää siirtoa.

Suodata ja lajittele

Valitse Omistaja-suodattimesta yksittäinen myyjä tai Kaikki omistajat. Lajittelu-valikosta valitset järjestyksen: Arvo (suurin), Päiviä vaiheessa tai Seuraava aktiviteetti.

Määritä myyntiputki

Avaa Myyntiputken asetukset muokataksesi vaiheita. Voit nimetä myyntiputken uudelleen, järjestää vaiheet raahaamalla, muokata vaiheen nimeä ja onnistumistodennäköisyyttä (%) sekä määrittää vaiheen tyypiksi normaali, voitettu tai hävitty. Tallennus edellyttää vähintään kahta vaihetta, joista täsmälleen yksi on voitettu ja yksi hävitty, sekä että jokaisella vaiheella on nimi ja todennäköisyys väliltä 0–100.

Ennuste — painotettu myyntiennuste

Jokaisen sarakkeen yläreunassa näkyy kauppojen määrä (kauppaa), vaiheen yhteisarvo ja Ennuste. Ennuste lasketaan kertomalla kunkin kaupan arvo sen vaiheen onnistumistodennäköisyydellä ja laskemalla nämä yhteen. Näin saat realistisen kuvan tulevasta myynnistä: aikaisen vaiheen kaupat painottuvat ennusteessa vähemmän kuin loppusuoran kaupat. Säätämällä vaiheiden todennäköisyyksiä asetuksissa tarkennat ennustetta omaan myyntiprosessiisi sopivaksi.

Voitetut ja hävityt kaupat

Kun raahaat kaupan voitettu- tai hävitty-vaiheeseen, sovellus pyytää vahvistuksen ennen siirtoa. Näin merkitset kaupan päättyneeksi ja voit kirjata syyn lopputulokselle. Päättyneet kaupat poistuvat aktiivisesta seurannasta mutta säilyttävät historiansa.

Näkyykö Myyntiputki verkkokaupassa

Ei näy. Myyntiputki on sisäinen myynnin hallinnan työkalu. Kaupat, vaiheet ja ennusteet näkyvät vain hallinnan käyttäjille eivätkä vaikuta verkkokaupan toimintaan, tuotteisiin, hintoihin tai asiakkaan näkymään millään tavalla.

Hyvä tietää

• Myyntiputki on osa CRM-ominaisuutta. Jos CRM ei ole tilauksessasi, näet taulun esikatselutilassa eivätkä kauppojen lisäys ja siirto ole käytössä.
• Kortilla näkyvät kaupan nimi, asiakas tai prospekti, arvo, omistaja sekä vaiheessa vietetyt päivät muodossa {n} pv vaiheessa.
• Vaihetta ei voi poistaa, jos siinä on vielä kauppoja — siirrä kaupat ensin toiseen vaiheeseen.
• Kaupan voi liittää asiakkaaseen tai antaa pelkän prospektin tiedot; sama kauppa ei vaadi valmista asiakastiliä.