CRM-myyntiputken käyttötarkoitus myynnissä

Myyntiputki on sisäinen CRM-taulu avoimien kauppojen seurantaan. Jokainen sarake vastaa myyntiputken vaihetta ja jokainen kortti yhtä kauppaa. Taulu kokoaa kaupan arvon, omistajan, asiakkaan tai prospektin, vaiheessa vietetyn ajan ja seuraavan aktiviteetin tilanteen.

Avaa Myyntiputki

Avaa Myyntiputki osoitteessa /crm. Taulu näyttää vaiheittain kauppojen määrän, yhteisarvon ja painotetun Ennusteen.

Kauppa voi liittyä olemassa olevaan asiakkaaseen tai prospektiin. Prospektille voidaan tallentaa organisaation ja yhteyshenkilön tiedot ilman valmista asiakastiliä.

Myyntiputki pitää avoimet kaupat yhdessä näkymässä, auttaa priorisoimaan jatkotoimia ja tekee omistajuuden näkyväksi. Se ei näy verkkokaupassa eikä muuta tuotteita, hintoja tai asiakkaan näkymää.

Lisää kauppa

Valitse taulun yläosasta Kauppa. Anna vähintään kaupan nimi ja valitse asiakas tai täytä prospektiorganisaatio. Määritä arvo, vaihe ja omistaja. Voit lisätä myös odotetun päättymispäivän ja kanavan.

Myyntiputki ja tenantin valuutta tulevat lomakkeelle valmiina. Ne eivät ole tämän luontilomakkeen vaihdettavia kenttiä. Tallennettu kauppa ilmestyy valitun vaiheen sarakkeeseen.

Tarkista ennen tallennusta, että omistaja vastaa kaupan jatkotoimista ja että vaihe kuvaa tämänhetkistä tilannetta. Arvo ilmoitetaan tenantin valuutassa; prospektin nimi ei luo samalla asiakastiliä.

Siirrä kauppa vaiheesta toiseen

Myyntiputken kauppa siirretään raahaamalla kauppakortti kohdevaiheeseen. Tavalliseen vaiheeseen siirto päivittyy taululle heti, minkä jälkeen palvelu vahvistaa muutoksen ja palauttaa uudet sarakesummat.

Jos kauppa on ehtinyt siirtyä muualla, palvelu hylkää vanhaan vaiheeseen perustuvan muutoksen. Taulu palauttaa edellisen tilanteen, lataa ajantasaiset tiedot ja näyttää ilmoituksen. Myös muu siirtovirhe palauttaa taulun palvelun nykyiseen tilaan.

Voitettu- tai Hävitty-vaiheeseen raahaaminen avaa aina vahvistusikkunan. Voit kirjata voittamisen syyn tai häviämisen syykoodin ja lisätiedon. Vahvistettu päättynyt kauppa poistuu avoimesta työjonosta mutta säilyy CRM-tiedoissa ja historiassa.

Suodata ja järjestä taulu

Myyntiputki rajataan avaamalla Suodattimet ja valitsemalla Omistaja-kentästä yksi ylläpitäjä tai Kaikki omistajat. Omistajasuodatus lataa vain valitun omistajan kaupat ja tallentuu osoitteen ownerAdminId-parametriin.

Valitse Järjestys-kentästä Seuraava aktiviteetti, Arvo (suurin) tai Päiviä vaiheessa. Järjestys tehdään taulun jo ladatuille kaupoille eikä muuta kauppojen tietoja.

Kortin vasemman reunan väri ja aktiviteettimerkintä kertovat, onko seuraava aktiviteetti myöhässä, tänään, pian vai puuttuuko varoitus. Kortissa näkyvät lisäksi kaupan nimi, asiakas tai prospekti, arvo, omistajan nimikirjaimet ja {n} pv vaiheessa.

Tulkitse painotettu Ennuste

Jokaisen vaihesarakkeen Ennuste lasketaan kertomalla kunkin avoimen kaupan arvo vaiheen onnistumistodennäköisyydellä ja laskemalla tulokset yhteen. Esimerkiksi 10 000 euron kauppa 30 prosentin vaiheessa kasvattaa painotettua ennustetta 3 000 eurolla.

Ennuste ei ole lupaus toteutuvasta myynnistä. Se muuttuu, kun kauppoja lisätään tai siirretään, niiden arvoja muutetaan tai vaiheen todennäköisyyttä säädetään. Vertaa ennustetta toteutuneeseen myyntiin ja pidä vaiheiden prosentit oman prosessin mukaisina.

Määritä Myyntiputki

Myyntiputki määritetään valitsemalla Myyntiputken asetukset. Voit nimetä myyntiputken uudelleen, lisätä vaiheita, muokata vaiheiden nimiä ja onnistumistodennäköisyyksiä sekä järjestää vaiheet raahaamalla.

Jokaisen todennäköisyyden pitää olla 0–100 prosenttia. Myyntiputkessa pitää olla vähintään kaksi nimettyä vaihetta, täsmälleen yksi Voitettu-vaihe ja täsmälleen yksi Hävitty-vaihe. Vaiheen tyypin vaihtaminen Voitetuksi tai Hävittyksi palauttaa saman tyypin aiemman vaiheen tavalliseksi.

Valitse lopuksi Tallenna. Vaihetta ei voi poistaa, jos siinä on kauppoja; siirrä kaupat ensin toiseen vaiheeseen ja tallenna asetukset uudelleen.

CRM-tilaus ja käyttöoikeus

Myyntiputki kuuluu CRM-ominaisuuteen. Ilman CRM-tilausta taulu avautuu esikatselutilaan: rakenne näkyy, mutta arvot sumennetaan ja kauppojen lisäys, siirto sekä muut kirjoitustoiminnot lukitaan.

CRM-tilaus ei yksin korvaa ylläpitäjän oikeuksia. Jos palvelu estää kirjoituksen tai istunnon tunniste vanhenee, lataa näkymä uudelleen ja varmista käyttöoikeus ennen uutta yritystä.

Esikatselutilassa kauppakortteja ei voi raahata eikä päättäviä toimintoja vahvistaa. Ota CRM käyttöön tilauksessa ennen kuin rakennat myyntiprosessin tauluun; jo näkyvä rakenne ei tarkoita, että kirjoitus olisi sallittu.

Hyvä tietää

Myyntiputki näyttää yhden myyntiputken vaiheet kerrallaan. Kaupan kortista pääset kaupan yksityiskohtiin, joissa hallitaan muun muassa aktiviteetteja, muistiinpanoja, omistajaa ja lopputulosta.

Taulun painotettu ennuste käyttää tenantin valuuttaa. Kaupan omistajaksi voi valita vain palvelun palauttaman käytettävissä olevan ylläpitäjän.

Raahaus ei lukitse kauppaa muilta käyttäjiltä, mutta vaihekohtainen odotusarvo estää vanhan tilanteen päälle tallentamisen. Lataa taulu uudelleen, jos toinen käyttäjä on muuttanut kaupan muita tietoja samaan aikaan.