Customers-näkymän käyttötarkoitus

Customers-näkymä kokoaa asiakasrekisterin haettavaksi ja suodatettavaksi listaksi. Käytä sitä, kun haluat löytää asiakkaan, tarkistaa tämän perustiedot ja kirjautumishistorian, avata asiakaskortin tai käsitellä valittuja rivejä. Näkymä näyttää myös organisaation, luontiajan, viimeisimmän kirjautumisen, maan ja vierastilin tiedon.

Etsi asiakas nimellä, yhteystiedolla tai tunnisteella

Customers-näkymässä /customers hakukenttä etsii nimeä, organisaatiota, sähköpostia, puhelinta, postitoimipaikkaa ja Y-tunnusta. Pelkistä numeroista koostuva haku voi lisäksi täsmätä asiakkaan tarkkaan asiakas-ID-tunnisteeseen. Usean sanan haussa jokaisen sanan pitää löytyä jostakin tuetusta asiakaskentästä.

Kirjoita ensisijaisesti mahdollisimman yksilöivä tieto. Sähköposti, puhelinnumero, Y-tunnus tai tarkka asiakkaan ID rajaa yleensä paremmin kuin pelkkä etunimi. Jos haku ei tuota tulosta, poista ensin mahdolliset suodattimet, tarkista kirjoitusasu ja kokeile toista asiakkaaseen tallennettua tietoa.

Haku päivittyy näkymän osoitteeseen. Kun vaihdat hakua, suodatinta, maata tai sivukokoa, lista palaa ensimmäiselle sivulle ja aiemmat rivivalinnat tyhjennetään.

Rajaa asiakaslista pikasuodattimilla

Customers-näkymän pikasuodattimet ovat All, Business, Private ja Guests. Business näyttää asiakkaat, joiden osoitetiedoissa on yrityksen nimi. Private näyttää asiakkaat, joilta yrityksen nimi puuttuu. Guests näyttää väliaikaiset vierasasiakkaat, ja All poistaa tämän pikarajauksen.

Filters-valikossa voit rajata listaa myös maan perusteella. Vaihtoehtoina ovat muun muassa Finland, European Union, Other countries ja All countries. Maa- ja pikasuodatin toimivat yhdessä hakutekstin kanssa, joten liian tiukka yhdistelmä voi tuottaa tyhjän listan.

Pikasuodatinryhmässä ei ole erillistä uutiskirjeen tilaajien valintaa. Jos tehtävä edellyttää juuri uutiskirjetilauksen mukaista asiakasjoukkoa, älä tulkitse All-, Business-, Private- tai Guests-rajausta uutiskirjerajaukseksi.

Tulkitse asiakaslistan sarakkeet

Customers-näkymän sarakkeet kuvaavat asiakkaan tunnistetta, yhteystietoja, tilin ajankohtia ja vierastilin tilaa. ID ja Email avaavat asiakkaan tiedot. Sarakkeiden näkyvyyttä ja järjestystä voi säätää taulukon sarakevalinnasta, mutta ID ja toimintovalikko pysyvät mukana.

• ID on asiakkaan numeerinen tietuetunniste.
• Email, Name ja Organization tunnistavat asiakkaan ja tämän yhteyden yritykseen.
• Account created kertoo tilin luontiajan, Last logon viimeisimmän kirjautumisajan ja Logons kirjautumiskertojen määrän.
• City ja Country tulevat asiakkaan osoite- ja maatiedoista.
• Guest kertoo, onko kyseessä väliaikainen vierasasiakas.

Puuttuva tieto näytetään viivana (-). Kirjautumiskerrat ovat rekisteriin tallennettu laskuri; ne eivät yksin kerro asiakkaan aktiivisuudesta, tilausten määrästä tai viimeisimmän istunnon onnistumisesta.

Järjestä lista ja avaa asiakkaan tiedot

Customers-näkymän listaa voi järjestää napsauttamalla tuettua sarakeotsikkoa. Järjestettäviä tietoja ovat esimerkiksi ID, sähköposti, nimi, organisaatio, luontiaika, viimeisin kirjautuminen, kirjautumisten määrä, postitoimipaikka, maa ja vierastieto. Napsauta otsikkoa uudelleen vaihtaaksesi nousevan ja laskevan järjestyksen välillä.

Avaa asiakkaan tiedot napsauttamalla ID:tä, sähköpostia tai rivin toimintovalikon Open customer -toimintoa. Asiakaskortissa voit tarkistaa laajemmat profiili-, osoite-, tilaus-, hinta- ja historiatiedot käyttöoikeuksiesi mukaan. Listan tiedot ovat tiivistelmä, joten varmista yksittäistä asiakasta koskeva päätös asiakaskortista.

Sivutus käyttää seuraavan sivun osoitinta. Voit siirtyä ensimmäiselle, edelliselle tai seuraavalle sivulle ja vaihtaa sivukokoa. Uusi haku tai rajaus aloittaa sivutuksen alusta.

Vie ja tuo asiakastietoja Data Exchangella

Jos tarvitset vain muutaman listalla näkyvän asiakkaan tiedot, valitse rivit Customers-näkymässä ja käytä toimintoa Export selected (CSV). Tiedostoon tulevat vain valitut, sillä hetkellä ladatut rivit. Toiminto ei vie automaattisesti koko suodatettua asiakasjoukkoa tai koko asiakasrekisteriä.

Koko asiakasrekisterin CSV-vienti ja asiakastilien CSV-tuonti tehdään kohdassa CSV tools → Data Exchange. Valitse vientiä varten Export ja profiili Customers export. Tuontia varten valitse Import ja profiili Customer accounts import, lataa CSV-tiedosto, tarkista esikatselu ja vahvista suoritus vasta sen jälkeen.

Tuontien ja vientien tulokset sekä ladattavat vientitiedostot löytyvät Data Exchangen History-näkymästä osoitteessa /data-exchange/history. Varmista ennen tiedoston lataamista tai jakamista, että vastaanottajalla on oikeus käsitellä siinä olevia henkilötietoja.

Jos asiakasta ei löydy

Customers-näkymän tyhjä tulos voi johtua hakutekstistä, pikasuodattimesta, maarajauksesta tai niiden yhdistelmästä. Valitse ensin All ja All countries, tyhjennä haku ja tee sitten uusi haku yhdellä varmalla tiedolla. Kokeile esimerkiksi sähköpostia, puhelinnumeroa, Y-tunnusta tai tarkkaa asiakas-ID:tä.

Tarkista myös, etsitkö rekisteröityä asiakasta vai vierasasiakasta. Guests-suodatin näyttää väliaikaiset asiakastilit, kun taas Business- ja Private-rajaus perustuvat yrityksen nimen olemassaoloon osoitetiedoissa. Yritysasiakas voi siksi jäädä väärään ryhmään, jos yrityksen nimi puuttuu tallennetuista tiedoista.

Jos asiakas ei löydy ilman rajauksia mutta tiedät tarkan tunnisteen, avaa asia tukipyyntönä ja liitä mukaan käytetty hakutieto, ajankohta sekä näkymässä näkyvä virheilmoitus. Älä liitä salasanoja, maksukorttitietoja tai muuta tarpeetonta henkilötietoa.

Yhteenveto

Customers-näkymässä löydät asiakkaan hakemalla nimellä, organisaatiolla, sähköpostilla, puhelimella, postitoimipaikalla, Y-tunnuksella tai tarkalla ID:llä. Rajaa lista pikasuodattimilla ja maasuodattimella, tarkista sarakkeet ja avaa asiakaskortti yksityiskohtia varten.

Käytä Export selected (CSV) -toimintoa vain valittujen ladattujen rivien nopeaan vientiin. Tee koko asiakasrekisterin vienti ja asiakastilien tuonti Data Exchange -työtilassa ja tarkista ajon tulos History-näkymästä.