Mitä Elinkaari-näkymä on

Elinkaari kokoaa asiakkaasi yhteen työtilaan ja ryhmittelee heidät myynnin elinkaarivaiheen mukaan. Jokainen yhteystieto kuuluu yhteen vaiheeseen: Liidi, MQL, SQL, Asiakas tai Menetetty. Asiakkaat, joille vaihetta ei ole vielä valittu, näkyvät ryhmässä Ei asetettu. Yläreunan vaihepainikkeet näyttävät jokaisen vaiheen asiakasmäärän, joten näet yhdellä silmäyksellä, missä kohtaa myyntiputkea yhteystietosi painottuvat.

Miksi käyttää Elinkaarta

Elinkaarivaiheet tekevät asiakassuhteen etenemisestä näkyvää ja johdettavaa. Kun jokainen asiakas on sijoitettu oikeaan vaiheeseen, tiedät keneen kannattaa olla yhteydessä seuraavaksi ja mihin myyntityö kannattaa kohdistaa. Sen sijaan että asiakaslista olisi yksi pitkä joukko nimiä, näet selkeästi, ketkä ovat vasta kiinnostuneita ja ketkä jo ostovalmiita. Käytännössä Elinkaari toimii myynnin viikkonäkymänä: käyt vaiheet läpi, siirrät edenneet asiakkaat eteenpäin ja huomaat, mitkä liidit ovat jääneet paikoilleen ja kaipaavat kontaktia.

• Priorisoi myyntityö: erottele uudet kiinnostuneet (Liidi) markkinoinnin pätevöimistä yhteystiedoista (MQL) ja myyntivalmiista mahdollisuuksista (SQL), niin myyjien aika kohdistuu sinne, missä kauppa on lähimpänä.
• Tunnista riskit ajoissa: Menetetty-vaihe kerää poistuneet asiakkaat yhteen, jolloin voit suunnitella heille takaisinvoittoa ja kohdennettuja kampanjoita.
• Seuraa kasvua: Asiakas-vaiheen määrä kertoo, kuinka moni yhteystieto on edennyt maksavaksi asiakkaaksi, ja vaiheiden suhde paljastaa, toimiiko myyntiputkesi kokonaisuutena.
• Yhdistä myyntiaktiviteettiin: jokaisen rivin Avoimet kaupat -luku näyttää, montako avointa kauppaa asiakkaalla on käynnissä, joten näet vaiheen ja todellisen aktiviteetin samalla näkymällä.

Miten se toimii — näin hallitset vaiheita

Avaa CRM-valikosta Elinkaari. Työtila on nimeltään Elinkaarivaiheet, ja se toimii näin:

• Valitse tarkasteltava vaihe: klikkaa Suodattimet ja valitse haluamasi elinkaarivaihe. Taulukko näyttää vain valitun vaiheen asiakkaat, ja kunkin vaiheen kohdalla näkyy asiakasmäärä. Oletuksena avautuu Liidi-vaihe.
• Lue asiakastiedot: jokaisella rivillä näkyy asiakkaan nimi ja mahdollinen organisaatio, Sähköposti, Avoimet kaupat sekä Muuttunut-sarake, joka kertoo milloin vaihetta viimeksi muutettiin. Asiakkaan nimeä klikkaamalla siirryt suoraan hänen asiakaskorttiinsa.
• Siirrä asiakas toiseen vaiheeseen: valitse rivin Siirrä vaiheeseen -valikosta uusi vaihe. Muutos tallentuu heti — erillistä tallennuspainiketta ei ole. Asiakas siirtyy automaattisesti valitsemasi vaiheen ryhmään ja vaihemäärät päivittyvät saman tien.
• Hae tietty asiakas: voit etsiä yhteystietoja nimen, sähköpostin, yrityksen tai organisaation perusteella, jolloin löydät oikean asiakkaan myös suuresta joukosta.

Aina kun vaihetta muutetaan, järjestelmä merkitsee muutoksen tekijän ja ajankohdan. Näin tiimisi näkee, kuka on viimeksi käsitellyt asiakasta ja milloin — ilman erillistä kirjanpitoa. Saman elinkaarivaiheen voit tarkistaa ja asettaa myös yksittäisen asiakkaan omalta asiakaskortilta, joten yhden asiakkaan päivittäminen onnistuu myös ilman koko työtilan avaamista. Elinkaari-työtila puolestaan sopii koko asiakaskunnan läpikäyntiin ja vaiheiden hahmottamiseen kerralla.

Miten Elinkaari näkyy verkkokaupassa

Elinkaarivaihe on sisäinen myynnin ja markkinoinnin luokittelu. Se ei näy verkkokaupan asiakkaalle eikä muuta tuotteiden hintoja, saatavuutta, näkyvyyttä tai kassan toimintaa. Vaihe vaikuttaa ainoastaan siihen, miten asiakkaat ryhmittyvät hallintapaneelin CRM-työkaluissa. Elinkaari on siis tarkoitettu oman tiimisi työn ohjaamiseen, ei verkkokaupan ulkoasun muuttamiseen.

Hyvä tietää

• CRM-moduuli vaaditaan: Elinkaari kuuluu CRM-moduuliin. Jos moduulia ei ole tilattu, näkymä näyttää ilmoituksen "CRM-moduuli vaaditaan".
• Muutokset tallentuvat heti: vaiheen valinta tallentuu automaattisesti. Jos tallennus epäonnistuu, näkymä palauttaa edellisen vaiheen ja näyttää virheilmoituksen, joten tieto pysyy luotettavana.
• "Ei asetettu" -tilaan ei voi siirtää takaisin: valikosta voi valita vain varsinaiset vaiheet (Liidi, MQL, SQL, Asiakas, Menetetty). "Ei asetettu" kuvaa vain asiakkaita, joille vaihetta ei ole koskaan valittu.
• Väliaikaisia asiakkaita ei näytetä: näkymä listaa vain varsinaiset asiakastilit, joten kesken jääneet ostoskorit eivät täytä listaa.
• Avoimet kaupat lasketaan automaattisesti: luku perustuu asiakkaan avoimiin kauppoihin, eikä sitä syötetä tällä näkymällä.