Mitä CRM-tagit ovat

CRM-tagit ovat vapaasti nimettäviä, värikoodattuja merkintöjä, joilla luokittelet asiakkaita ja kauppoja juuri sinun myynti- ja markkinointilogiikkasi mukaan. Sivulla CRM-tagit luot ja hallinnoit tagien kirjaston yhdessä paikassa, ja sen jälkeen liität tageja yksittäisiin asiakkaisiin ja kauppoihin. Yksi tagi voi olla esimerkiksi VIP, Messukontakti, Jälleenmyyjä tai Reklamaatio kesken — mitä tahansa, mikä auttaa sinua erottelemaan asiakaskuntaa nopeasti.

Miksi käyttää CRM-tageja

Tagit tuovat järjestyksen kasvavaan asiakaskuntaan ilman jäykkiä kenttiä. Niiden avulla voit:

• Segmentoida asiakkaat kevyesti ilman erillisiä asiakasryhmiä tai hinnoittelusääntöjä — pelkkä luokittelu myynnin ja markkinoinnin tueksi.
• Tunnistaa tärkeät kontaktit yhdellä silmäyksellä, koska jokaisella tagilla on oma värinsä ja se näkyy värillisenä merkkinä asiakkaan ja kaupan tiedoissa.
• Mitata kampanjoiden ja kohderyhmien kokoa Tagianalytiikka-näkymässä, joka näyttää kuinka monta asiakasta ja avointa kauppaa kunkin tagin takana on.
• Pitää myyntiputken siistinä, kun samat tagit ovat käytettävissä sekä asiakkailla että kaupoissa.

Miten se toimii — näin hallitset tageja

1. Luo uusi tagi

Avaa CRM-tagit-sivu. Ylhäällä on luontilomake otsikolla Luo tagi. Kirjoita kenttään Tagin nimi ja valitse väri viereisestä väripaletista. Värivaihtoehtoja on kahdeksan (mm. punainen, oranssi, vihreä, syaani, sininen ja violetti); oletusväri on sininen. Paina lopuksi Luo tagi -painiketta, tai vahvista Enterillä. Tagin nimen on oltava yksilöllinen: jos sama nimi on jo käytössä, järjestelmä ei luo kaksoiskappaletta vaan ilmoittaa virheestä. Nimen enimmäispituus on 190 merkkiä.

2. Muokkaa tai nimeä tagi uudelleen

Tagilistassa jokaisella rivillä on värimerkki ja nimi. Paina rivin kynäkuvaketta (Nimeä tagi), jolloin voit muuttaa nimeä ja väriä. Tallenna muutos Tallenna-painikkeella tai hylkää se peruutuksella. Muutokset päivittyvät heti kaikkialle, missä tagi on käytössä.

3. Arkistoi tai palauta tagi

Tageja ei poisteta lopullisesti. Kun tagia ei enää tarvita, paina rivin Arkistoi-toimintoa: tagi siirtyy pois aktiivilistalta, mutta sen historia säilyy. Arkistoidut tagit saat näkyviin Näytä arkistoidut -suodattimella, ja voit Palauta-toiminnolla ottaa tagin takaisin käyttöön milloin tahansa. Tämä pitää aktiivisen tagilistan lyhyenä mutta ei hukkaa vanhaa tietoa.

Miten tageja käytetään asiakkaissa ja kaupoissa

Itse CRM-tagit-sivu on tagien kirjasto. Varsinaisen hyödyn saat, kun liität tageja kohteisiin:

• Asiakkaaseen: avaa asiakkaan tiedoissa CRM-välilehti ja sen Tagit-osio. Valitse Liitä tagi ja hae haluamasi tagi. Liitetty tagi näkyy värillisenä merkkinä, ja sen voi irrottaa erillisellä vahvistuksella.
• Kauppaan: kauppaa luodessa voit lisätä samat tagit Tunnisteet-kentässä, jolloin myyntiputken kortit on helppo tunnistaa ja ryhmitellä.

Tagisignaalit näkyvät myös koostetusti Asiakas 360 -listassa ja Tagianalytiikka-näkymässä, joka kertoo kunkin tagin asiakas- ja kauppamäärät sekä yleisimmän elinkaarivaiheen. Arkistoidut tagit jätetään analytiikassa oletuksena pois, mutta ne saa mukaan erillisellä valinnalla.

Näkyykö verkkokaupassa?

Ei. CRM-tagit ovat hallintapaneelin sisäinen työkalu myynnin ja asiakashallinnan tueksi. Ne eivät näy verkkokaupan asiakkaille eivätkä vaikuta tuotteiden hintoihin, näkyvyyteen tai saatavuuteen. Jos haluat ohjata verkkokaupan hinnoittelua tai tuotenäkyvyyttä asiakaskohtaisesti, käytä asiakasryhmiä ja hinnoittelutyökaluja — tagit ovat puhtaasti sisäistä luokittelua.

Hyvä tietää

• CRM-tagit ovat osa CRM-moduulia. Jos moduulia ei ole otettu käyttöön, näet sivun esikatseluna, mutta tagien luonti, muokkaus ja liittäminen edellyttävät moduulin aktivointia.
• Sama tagikirjasto on jaettu sekä asiakkaiden että kauppojen kesken, joten kannattaa sopia selkeä nimeämiskäytäntö heti alussa.
• Arkistointi on turvallinen tapa siivota lista: mitään ei katoa, ja palautus onnistuu aina.
• Käytä lyhyitä ja kuvaavia nimiä sekä johdonmukaisia värejä, niin tagit pysyvät hyödyllisinä myös tagimäärän kasvaessa.