CRM-tagien käyttötarkoitus asiakastyössä

CRM-tagit on yhteinen nimistö asiakkaiden ja CRM-kauppojen luokitteluun. Tagilla on yksilöllinen nimi ja väri, ja sama tagi voidaan liittää useisiin asiakkaisiin ja kauppoihin ilman vaikutusta hinnoitteluun tai verkkokaupan näkyvyyteen.

Käytä CRM-tagia sisäisenä merkintänä, kuten VIP, Messukontakti, Jälleenmyyjä tai Reklamaatio kesken. Asiakasryhmät, hinnastot ja muut liiketoimintasäännöt ovat eri toimintoja.

Suunnittele yhteinen taginimistö

CRM-tagit palvelee sekä asiakas- että kauppatyötä, joten nimeämiskäytäntö kannattaa sopia ennen laajaa käyttöä.

• Käytä lyhyttä nimeä, joka kertoo yhden luokittelutarkoituksen.
• Vältä rinnakkaisia nimiä samalle asialle, kuten VIP ja Vip-asiakas.
• Sovi värien merkitys, jos väri ilmaisee esimerkiksi prioriteettia tai työn tilaa.
• Älä käytä tagia hinnoittelusääntönä tai asiakasryhmän korvikkeena.
• Arkistoi vanhentunut tagi uuden lähes samanlaisen tagin luomisen sijaan.

Tagin nimi voi olla enintään 190 merkkiä, mutta lyhyt nimi toimii paremmin asiakkaan, kaupan ja analytiikan näkymissä.

Luo uusi CRM-tagi

Uusi CRM-tagi luodaan CRM-tagit-sivun Luo tagi -osiossa.

1. Avaa CRM > CRM-tagit.
2. Kirjoita Tagin nimi.
3. Valitse väri kahdeksasta vaihtoehdosta: roosa, pinkki, oranssi, meripihka, smaragdi, syaani, sininen tai violetti.
4. Valitse Luo tagi tai paina Enter.

Oletusväri on sininen. Tagin nimen pitää olla yksilöllinen; olemassa olevan nimen tallennus hylätään. Suunnittele tagi CRM-tagit-sivulla, jos värillä on merkitys, sillä kaupan luonnissa kirjoitettu uusi taginimi voi luoda uuden tagin ilman erikseen valittua väriä.

Muokkaa tagin nimeä tai väriä

CRM-tagin nimi ja väri muokataan aktiivisten tagien listalla.

1. Valitse tagirivin Nimeä tagi -toiminto.
2. Muuta nimeä tai väriä.
3. Valitse Tallenna.
4. Hylkää muutos valitsemalla Peruuta.

Tagin ID ei muutu, joten uusi nimi ja väri näkyvät samoissa asiakas- ja kauppaliitoksissa. Myös uudessa nimessä pitää säilyä yksilöllisyys.

Muokkaus ei luo uutta tagia eikä siirrä liitoksia toiseen tietueeseen. Tarkista silti ennen laajaa uudelleennimeämistä, että uusi nimi kuvaa kaikkia nykyisiä käyttökohteita.

Arkistoi tai palauta CRM-tagi

CRM-tagi arkistoidaan suoraan tagirivin Arkistoi-toiminnolla. Erillistä vahvistusta ei näytetä.

Arkistointi säilyttää tagin ja sen liitosrivit tietokannassa, mutta tagi poistuu aktiivisista valinnoista ja asiakkaiden sekä kauppojen normaalista taginäytöstä. Avaa Suodattimet, ota Näytä arkistoidut käyttöön ja valitse tagilta Palauta, kun haluat käyttää sitä uudelleen.

Arkistoi tagi vasta, kun olet tarkistanut vaikutuksen nykyiseen asiakas- ja kauppatyöhön. Pelkkä historian säilyminen ei tarkoita, että arkistoitu merkintä näkyisi edelleen kohteiden tietosivuilla.

Liitä tagi asiakkaaseen

CRM-tagi liitetään asiakkaan CRM-välilehden Tagit-osiossa.

1. Avaa asiakas ja valitse CRM.
2. Etsi Tagit-osio.
3. Hae aktiivista tagia kentässä Liitä tagi.
4. Valitse tagi hakutuloksesta.

Liitetty tagi näkyy värillisenä merkintänä. Irrota tagi napsauttamalla merkintää ja vahvistamalla Irrota tagi. Asiakkaan tagivalitsin ei luo uutta tagia, joten puuttuva tagi pitää luoda ensin CRM-tagit-sivulla.

Irrotus koskee vain valittua asiakasta. Se ei poista tagia nimistöstä eikä irrota sitä muista asiakkaista tai kaupoista.

Lisää tagit CRM-kauppaan

CRM-kaupan tagit valitaan kaupan luonnissa Tagi-kentässä tai olemassa olevan kaupan Tagit-osiossa.

Kaupan luonnissa voit hakea olemassa olevan tagin tai kirjoittaa uuden taginimen. Jos kirjoitettu nimi ei vastaa aktiivista tagia, kaupan tallennus voi luoda uuden tagin. Yhtenäisen nimen ja värin varmistamiseksi luo tagi ensin CRM-tagit-sivulla ja valitse se sen jälkeen kauppaan.

Olemassa olevan kaupan Tagit-osiossa valittuja tageja vaihdetaan painikkeilla. Muutos tallentuu kaupan kenttäpäivityksenä.

Tarkista tagien käyttö Tagianalytiikassa

Tagianalytiikka näyttää aktiivisten CRM-tagien asiakasmäärät, avoimien kauppojen määrät ja yleisimmän elinkaarivaiheen. Yhteenveto näyttää aktiivisten tagien sekä tagitettujen ja tagittomien asiakkaiden määrät.

Arkistoidut tagit jäävät oletuksena pois. Avaa Suodattimet ja ota Näytä arkistoidut tagit käyttöön, jos haluat ne mukaan lukuihin ja taulukkoon.

Nykyinen Avoimet kaupat -luku lasketaan tagiin liitettyjen asiakkaiden avoimista kaupoista, ei CRM-kauppaan suoraan liitetyn tagin perusteella. Älä tulkitse lukua kauppatagien käyttömääräksi ennen kuin analytiikan toteutus on korjattu tai määritelmä vahvistettu.

Näkyvyys Asiakas 360 -näkymässä

CRM-tagit näkyvät Asiakas 360 -listan tagisignaalina yhdessä asiakkaan elinkaari-, kauppa- ja aktiviteettitietojen kanssa. Asiakas 360 auttaa löytämään tagitetut asiakkaat, mutta se ei muuta tagin liitoksia.

Tagin nimen tai värin muutos näkyy samoille asiakkaille, koska liitos perustuu tagin ID-tunnukseen. Arkistoitu tagi ei kuulu normaaliin aktiiviseen taginäkymään.

Asiakas 360:n tagisignaali perustuu asiakkaaseen liitettyihin tageihin. Kauppaan liitetty tagi ei yksin tee asiakkaasta tagitettua Asiakas 360 -listalla.

Vaikutus verkkokauppaan

CRM-tagit eivät näy verkkokaupan asiakkaalle eivätkä muuta tuotteiden hintaa, näkyvyyttä, saldoa tai saatavuutta. Ne ovat hallinnan sisäinen CRM-luokittelu.

Jos haluat ohjata asiakaskohtaista hinnoittelua tai tuotevalikoimaa, käytä siihen asiakasryhmiä ja hinnoittelutoimintoja. CRM-tagien nykyinen toteutus ei ole storefront-sääntömoottorin ehto.

Tagin nimeäminen esimerkiksi VIP:ksi ei siis anna asiakkaalle alennusta. Liitä asiakas erikseen oikeaan asiakasryhmään, jos luokittelulla pitää olla hinnoitteluvaikutus.

CRM-moduulin esikatselutila

CRM-moduulin esikatselutila näyttää CRM-tagit-sivun rakenteen, mutta peittää tagien nimet ja lukitsee luonnin, muokkauksen sekä arkistoinnin. Tagien liittäminen asiakkaisiin ja kauppoihin edellyttää CRM-moduulin käyttöä.

Esikatselutilassa nähty rakenne ei tarkoita, että tagimuutokset olisivat käytettävissä. Ota CRM-moduuli käyttöön ennen taginimistön rakentamista.

Tagianalytiikan luvut kuuluvat samaan CRM-moduuliin. Esikatselutilaa ei pidä käyttää tagien käyttömäärien raportointiin tai nimeämispäätöksiin.

Hyvä tietää

CRM-tagit toimii kevyenä sisäisenä luokitteluna, jonka arvo riippuu yhteisestä nimeämiskäytännöstä.

• Tagin nimi on yksilöllinen ja enintään 190 merkkiä.
• Käyttöliittymä tarjoaa kahdeksan väriä ja käyttää oletuksena sinistä.
• Sama aktiivinen tagi voidaan liittää asiakkaisiin ja kauppoihin.
• Asiakkaalta irrottaminen vaatii vahvistuksen; arkistointi ei vaadi.
• Arkistointi säilyttää liitokset mutta piilottaa tagin normaalista kohdenäkymästä.
• Tagianalytiikan Avoimet kaupat -luku perustuu nykyisin tagitettuihin asiakkaisiin.
• CRM-tagit eivät vaikuta verkkokaupan liiketoimintasääntöihin.