Tarkista tarjouksen Toimitusosoite yleisnäkymästä

Tarjouksen Toimitusosoite tulee valitun asiakkaan oletustoimitusosoitteesta. Avaa tarjous ja tarkista yleisnäkymän Toimitusosoite-kortista vastaanottajan nimi, yritys, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa. Jos oletustoimitusosoitetta ei ole, kortti näyttää, ettei tietoa ole saatavilla. Tarjous luodaan aina olemassa olevalle asiakkaalle, joten ilman kelvollista asiakastunnusta tarjousta ei voi luoda.

Korjaa osoite asiakastiedoissa

Tarjouksen osoite korjataan asiakastiedoissa, koska Toimitusosoite-kortti on vain luettava eikä tarjouksessa ole erillistä osoitteen muokkaus- tai vahvistusikkunaa. Jos osoite on väärä, avaa kortin Muokkaa asiakasta -toiminnolla asiakkaan tiedot, korjaa oletustoimitusosoite ja tallenna muutos. Palaa sen jälkeen tarjoukseen ja varmista, että kortti näyttää päivitetyn osoitteen. Kortista itsestään ei tallenneta osoitetietoja. Jos tarjous kuuluu toiselle asiakkaalle, käytä tarjouksen asiakkaan vaihtotoimintoa.

Lähetä tarjous tarkistetulle asiakkaalle

Valitse Lähetä tarjous vasta, kun asiakas ja Toimitusosoite-kortti ovat oikein. Lähetysvahvistus näyttää tarjouksen tunnuksen, asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen; se ei vahvista toimitusosoitteen pakollisia kenttiä. Nykyinen lähetyspalvelu tarkistaa tarjouksen, asiakkaan ja sähköpostin sekä muodostaa asiakkaalle käyttölinkin, mutta ei estä lähetystä puuttuvan katuosoitteen, postinumeron tai postitoimipaikan perusteella. Tarkista nämä tiedot siksi itse ennen vahvistamista.