Tarjousrivien ryhmittelyn perusteet

Tarjousryhmät on yhteinen, monikielinen rekisteri tarjousrivien ryhmittelyyn. Ryhmä toimii tarjouksen riviosion nimenä, esimerkiksi Asennustarvikkeet, Työ tai Lisävarusteet. Sama rekisteririvi voidaan valita useiden tarjousten riveille.

Ryhmä ei laske välisummaa eikä muuta tarjouksen hintoja. Tarjouksen rivit luetaan ryhmän ID:n mukaisessa järjestyksessä, ja samaan ryhmään kuuluvat rivit näytetään yhteisen otsikon alla. Ryhmittämättömät rivit käyttävät arvoa 0.

Tarjousryhmät: jäsennä pitkät tarjoukset selkeisiin osioihin

Tarjousryhmät jäsentävät pitkän tarjouksen rivejä nimettyihin kokonaisuuksiin. Avaa rekisteri osoitteessa /quotes/groups. Sivun taulukossa näkyvät ID, Nimi ja Toiminnot. Nimi valitaan ylläpitäjän datakielen mukaan, ja muokkausikkunassa näkyvät kaikkien aktiivisten datakielten nimet.

Ryhmän ID luodaan automaattisesti seuraavaksi vapaaksi kokonaisluvuksi. Tarjousrivi tallentaa tämän ID:n Tuoteryhmä-kenttään. Tarjouksen tietopalvelu hakee ryhmän nimen riville valitulla datakielellä, lajittelee rivit ensin ryhmä-ID:n ja sitten tarjousrivin ID:n mukaan sekä näyttää saman ryhmän rivit otsikon alla. Tämän vuoksi ryhmittely myös järjestää rivejä ryhmittäin; käyttäjän ei tarvitse pitää saman ryhmän rivejä käsin peräkkäisinä.

Keskitetty nimi yhdenmukaistaa sanaston eri tarjouksissa. Nimen muutos säilyttää ryhmän ID:n, joten uusi kielikohtainen nimi näkyy sitä käyttävillä tarjousriveillä seuraavalla latauksella. Käytä ryhmiä vain tarjouksen rakenteeseen: ryhmä ei muodosta omaa alennusta, veroa, summaa tai hyväksyntävaihetta.

Suunnittele tarjousryhmien nimet

Suunnittele tarjousryhmien nimet ennen luontia sen mukaan, millaisia osioita asiakkaan ja myyjän pitää erottaa. Hyviä ryhmiä voivat olla esimerkiksi tuotteet, palvelut, asennus, lisävarusteet ja toimitukseen liittyvät rivit. Vältä lähes samoja ryhmiä, joiden ero ei näy käyttäjälle.

Anna jokaiselle ryhmälle nimi kaikilla aktiivisilla datakielillä. Yhden nimen enimmäispituus on 64 merkkiä. Käytä lyhyttä otsikkomaista muotoa, koska nimi näytetään tarjousrivien ryhmäotsikkona ja Ryhmä-sarakkeessa. Käännösten pitää tarkoittaa samaa rakennetta eri kielillä.

Ryhmän ID vaikuttaa rivien järjestykseen, koska tarjoukset luetaan ID-järjestyksessä ryhmittäin. Rekisterissä ei ole erillistä järjestyskenttää eikä käyttöliittymässä ryhmien järjestämistoimintoa. Jos osioiden esitysjärjestys on liiketoiminnalle tärkeä, huomioi se ryhmien luontijärjestyksessä. Ryhmittämättömät rivit arvolla 0 tulevat ennen positiivisilla ID:illä ryhmiteltyjä rivejä.

Luo uusi tarjousryhmä

Luo uusi tarjousryhmä valitsemalla Uusi ryhmä. Avautuva ikkuna näyttää oman nimikentän jokaiselle datakielelle. Täytä kaikki kielet ja valitse Luo ryhmä. Luonti estetään, jos yksikin aktiivisen datakielen nimi puuttuu, on tyhjä tai ylittää 64 merkkiä.

Palvelu laskee uudelle ryhmälle ID:n nykyisen suurimman ID:n perusteella ja lisää kaikki kielirivit samassa tietokantatapahtumassa. Käyttäjä ei valitse ID:tä itse. Onnistunut luonti päivittää listan, minkä jälkeen ryhmä on valittavissa tarjouksen uuden ja olemassa olevan rivin Tuoteryhmä-kentässä.

Rekisteri ei estä kahta eri ryhmää saamasta samaa nimeä. Tarkista siksi nykyinen lista ennen luontia ja vältä päällekkäisiä merkityksiä. Jos ryhmä tarvitaan vain yhdessä tarjouksessa, arvioi silti nimi katalogin yhteisenä terminä: luotu ryhmä tulee kaikkien tarjousten valittavaksi.

Muokkaa tarjousryhmää

Muokkaa tarjousryhmää avaamalla rivin Muokkaa-toiminto. Päivitä tarvittavat kielikohtaiset nimet ja valitse Tallenna ryhmä. Muokkaus säilyttää ryhmä-ID:n eikä muuta tarjousrivien liitoksia tai rivien järjestysavainta.

Päivitys kirjoittaa vain lomakkeella toimitetut tunnetut kielirivit. Jos ryhmän kielirivi puuttuu tietokannasta, tallennus pysähtyy virheeseen eikä luo puuttuvaa riviä automaattisesti. Korjaa puuttuva kielirivi ennen julkaisukelpoisen nimen vaihtoa.

Koska tarjouksen rivin nimi haetaan rekisteristä ryhmä-ID:n ja datakielen perusteella, nimen muutos vaikuttaa kaikkiin tätä ID:tä käyttäviin tarjouksiin seuraavalla latauksella. Muutokselle ei ole käyttöliittymässä vaikutusesikatselua. Tarkista käyttömäärä poistoikkunasta ja sovi laaja nimenmuutos tiimin kanssa ennen tallentamista.

Liitä ryhmä tarjousriviin

Liitä ryhmä tarjousriviin tarjouksen muokkausnäkymässä. Tuoteryhmä on valinnainen pudotusvalikko sekä uuden rivin lisäyksessä että olemassa olevan rivin muokkauksessa. Valitse rekisteristä ryhmä tai valitse tyhjä arvo, jos riviä ei ryhmitellä.

Tarjouksen rivitaulukossa nimi näkyy Ryhmä-sarakkeessa. Lisäksi saman nimisen ryhmän rivit näytetään yhteisen ryhmäotsikon alla. Taustapalvelu palauttaa rivit ensin ryhmä-ID:n ja sitten rivin ID:n mukaan, joten ryhmän valinta voi siirtää rivin paikkaa seuraavalla latauksella. Ryhmän vaihtaminen ei muuta rivin tuotetta, määrää, hintaa, alennusta tai kommenttia.

Tarkista ryhmittelyn jälkeen koko tarjous, etenkin ryhmittämättömät rivit ja eri ID:illä nimetyt ryhmät. Samannimiset mutta eri ID:t pysyvät teknisesti eri ryhminä, vaikka käyttöliittymän otsikko voi saada ne näyttämään samalta. Ryhmä ei laske ryhmäkohtaista välisummaa, joten varmista hinnoittelu tarjouksen tavallisista summa- ja rivitiedoista.

Poista käyttämätön tarjousryhmä

Poista tarjousryhmä vasta, kun mikään tarjousrivi ei käytä sitä. Valitse ryhmän riviltä Poista. Poistoikkuna hakee käyttömäärän ja näyttää sen kohdassa Tarjousrivit. Jos määrä on suurempi kuin nolla, Poista ryhmä on estetty ja ilmoitus kertoo käytössä olevien rivien määrän.

Vapauta ryhmä avaamalla sitä käyttävät tarjoukset ja valitsemalla riveille toinen ryhmä tai tyhjä arvo. Rekisterin poistoikkuna ei tarjoa käyttömäärästä suoraa linkkiä näihin tarjouksiin, joten kohteet on etsittävä erikseen. Yritä poistoa uudelleen vasta, kun käyttömäärä on nolla.

Palvelin tarkistaa käyttömäärän uudelleen samassa tapahtumassa ennen kielirivien poistoa. Samanaikainen uusi tarjousriviliitos estää poiston. Jos käyttömäärää ei saada ladattua, poisto pysyy estettynä. Onnistunut poisto kirjoittaa auditointimerkinnän ja poistaa kaikki ryhmän kielirivit.

Missä tarjousryhmittely näkyy

Tarjousryhmittely näkyy hallinnan tarjousrivitaulukossa sekä ryhmäotsikkona että rivin Ryhmä-sarakkeessa. Tarjousrivit järjestetään ryhmä-ID:n mukaan, ei käyttäjän vetämällä järjestyksellä. Ryhmän sisällä rivit säilyvät tarjousrivi-ID:n mukaisessa järjestyksessä.

Tarjousryhmä on hallinnan tarjousrakenteen tieto. Se ei itsessään takaa ryhmäotsikkoa asiakkaalle lähetettävässä sähköpostissa, PDF-tiedostossa tai verkkokaupan tarjousnäkymässä. Näiden esitystapojen pitää lukea tarjousrivin ryhmätieto erikseen. Tarkista asiakkaalle toimitettava tarjousmuoto ennen kuin ryhmittelyä käytetään ainoana rakenteellisena selitteenä.

Ryhmittely ei laske välisummaa, järjestä ryhmiä nimien mukaan eikä sisällä erillistä järjestysnumeroa. Jos haluat hinnallisia kokonaisuuksia, tee ne tarjouksen rivien ja summien ehdoilla; älä tulkitse ryhmäotsikkoa laskentasäännöksi.

Hyvä tietää

Tarjousryhmistä on hyvä tietää, että nimi vaaditaan kaikilla aktiivisilla datakielillä luonnissa ja sen pituus on enintään 64 merkkiä. Luonti, muokkaus ja poisto vaativat tarjousryhmien kirjoitusoikeuden sekä kelvollisen istuntotunnisteen.

Ryhmä on tarjousrivillä valinnainen. Tyhjä valinta tallennetaan arvona 0, ja ryhmittämättömät rivit järjestyvät ennen positiivisten ryhmä-ID:iden rivejä. Ryhmän nimen muutos vaikuttaa kaikkiin samaa ID:tä käyttäviin tarjousriveihin, mutta ID ei vaihdu.

Käytössä olevaa ryhmää ei voi poistaa. Poistoikkuna näyttää tarjousrivien määrän, mutta ei luetteloa niitä sisältävistä tarjouksista. Ryhmät eivät tuota välisummaa tai muuta laskentaa, ja asiakasdokumenttien esitystapa on tarkistettava erikseen.