Tarkista tarjouksen Toimitusosoite yleisnäkymästä

Tarjouksen Toimitusosoite tulee valitun asiakkaan oletustoimitusosoitteesta.

• Avaa tarjous ja tarkista yleisnäkymän Toimitusosoite-kortista vastaanottajan nimi, yritys, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa.
• Jos oletustoimitusosoitetta ei ole, kortti näyttää, ettei tietoa ole saatavilla.
• Tarjous luodaan aina olemassa olevalle asiakkaalle, joten ilman kelvollista asiakastunnusta tarjousta ei voi luoda.

Korjaa osoite asiakastiedoissa

Tarjouksen osoite korjataan asiakastiedoissa, koska Toimitusosoite-kortti on vain luettava eikä tarjouksessa ole erillistä osoitteen muokkaus- tai vahvistusikkunaa.

• Jos osoite on väärä, avaa kortin Muokkaa asiakasta -toiminnolla asiakkaan tiedot, korjaa oletustoimitusosoite ja tallenna muutos.
• Palaa sen jälkeen tarjoukseen ja varmista, että kortti näyttää päivitetyn osoitteen. Kortista itsestään ei tallenneta osoitetietoja.
• Jos tarjous kuuluu toiselle asiakkaalle, käytä tarjouksen asiakkaan vaihtotoimintoa.

Lähetä tarjous tarkistetulle asiakkaalle

Valitse Lähetä tarjous vasta, kun asiakas ja Toimitusosoite-kortti ovat oikein. Lähetysvahvistus näyttää tarjouksen tunnuksen, asiakkaan nimen ja sähköpostiosoitteen; se ei vahvista toimitusosoitteen pakollisia kenttiä.

• Nykyinen lähetyspalvelu tarkistaa tarjouksen, asiakkaan ja sähköpostin sekä muodostaa asiakkaalle käyttölinkin, mutta ei estä lähetystä puuttuvan katuosoitteen, postinumeron tai postitoimipaikan perusteella.
• Tarkista nämä tiedot siksi itse ennen vahvistamista.