Mitä Tarjouksen tilat tarkoittaa

Tarjouksen tilat on hallintapaneelin näkymä, jossa määrität ne vaiheet, joiden läpi tarjous kulkee – esimerkiksi Pyyntö saapunut, Tarjous lähetetty, Hyväksytty tai Hylätty. Jokainen tila koostuu pysyvästä koodista, kielikohtaisesta nimestä ja tiedosta siitä, onko se uusien tarjousten oletustila. Näin koko myyntitiimi puhuu samaa kieltä tarjousten etenemisestä, etkä ole sidottu yhteen kiinteään vaihelistaan.

Miksi käyttää tarjouksen tiloja

• Selkeä tarjousputki. Kun jokaisella tarjouksella on tila, näet yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa kukin tarjous on. Mikään tarjouspyyntö ei jää roikkumaan ilman seurantaa.
• Nopeampi reagointi ja enemmän kauppaa. Selkeä putki auttaa tiimiä tarttumaan oikeisiin tarjouksiin oikeaan aikaan – erityisesti B2B-kaupassa, jossa tarjous on usein tie tilaukseen.
• Parempi asiakasviestintä. Kun vaihdat tarjouksen tilaa, asiakas saa siitä ilmoituksen, jossa näkyy juuri se tilan nimi, jonka olet määritellyt. Selkeät nimet tekevät viesteistä ammattimaisia ja vähentävät turhia "missä tarjoukseni menee" -yhteydenottoja.
• Räätälöity omaan prosessiin. Voit nimetä tilat juuri niin kuin oma myyntiprosessisi kulkee, etkä joudu mukautumaan valmiisiin oletuksiin.

Miten se toimii – näin hallitset tiloja

Avaa Tarjoukset-osiosta Tarjouksen tilat -näkymä. Listassa näet sarakkeet Koodi, Nimi, Oletus ja Toiminnot, joista pääset muokkaamaan tai poistamaan kunkin tilan. Oletus-sarakkeesta näet yhdellä silmäyksellä, minkä tilan uudet tarjoukset saavat, ilman että sinun tarvitsee avata yksittäisiä tiloja.

Uuden tilan luominen

Klikkaa Uusi tila ja täytä lomake:

• Koodi – pysyvä sisäinen tunniste (esimerkiksi accepted). Pidä se lyhyenä ja selkeänä. Koodia ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi jälkikäteen.
• Nimi – tilan näkyvä nimi. Anna nimi jokaiselle kaupan datakielelle; järjestelmä tallentaa yhden lokalisoidun rivin per kieli, jotta tila näkyy oikein monikielisessä kaupassa.
• Tee tästä tarjousten oletustila – valitse tämä, jos haluat että uudet tarjoukset saavat automaattisesti tämän tilan. Oletuksia voi olla vain yksi kerrallaan.

Tallenna painamalla Luo tila.

Tilan muokkaaminen

Valitse rivin kohdalta Muokkaa, kun haluat päivittää nimiä eri kielillä, korjata koodin tai siirtää oletuksen toiselle tilalle. Jos haluat vaihtaa oletustilaa, merkitse uusi tila oletukseksi – vanha oletus vapautuu samalla.

Tilan poistaminen

Valitse Poista. Ennen poistoa järjestelmä tarkistaa käytön ja näyttää, montako Tarjousta ja Historiariviä tilaan liittyy. Poisto estetään, jos tila on tarjousten oletustila, jos tila on käytössä yhdellä tai useammalla tarjouksella tai jos tila esiintyy tarjousten tilahistoriassa. Näin et vahingossa riko olemassa olevia tarjouksia tai niiden historiaa.

Miten tilat näkyvät asiakkaalle

Tarjouksen tila ei ole erillinen sivu verkkokaupassa, vaan se kulkee tarjouksen mukana ja näkyy asiakkaalle viestinnän kautta. Asiakas voi pyytää tarjouksen suoraan verkkokaupassa, minkä jälkeen tarjous etenee määrittämiesi tilojen kautta aina hyväksyntään ja tilaukseen asti. Kun päivität tarjouksen tilan, asiakas saa sähköposti-ilmoituksen, jossa määrittämäsi tilan nimi näkyy korostettuna. Asiakas pääsee itse tarjoukseensa sähköpostin linkin kautta, jolloin hän voi tarkastella ja hyväksyä tarjouksen kassalla. Tämän vuoksi kannattaa nimeä tilat asiakkaalle ymmärrettävästi – nimi on se osa, jonka asiakas näkee.

Hyvä tietää

• Koodi on pysyvä sisäinen tunniste, nimi taas se, jonka asiakas ja tiimi näkevät. Muokkaa nimiä vapaasti, mutta vältä koodin vaihtamista käytön aikana.
• Anna nimi kaikille kaupan datakielille, jotta tila näkyy oikein jokaisella kielellä.
• Oletustilaa ei voi poistaa. Aseta ensin jokin toinen tila oletukseksi, jos haluat poistaa nykyisen.
• Käytössä olevaa tilaa ei voi poistaa. Vapauta tila ensin vaihtamalla sitä käyttävien tarjousten tila toiseksi.
• Luo ainakin yksi tila ennen kuin alat liittää tiloja tarjouksiin, jotta tarjousputki on heti käytettävissä.