Tarjousprosessin tilojen hallinta

Tarjouksen tilat on rekisteri, josta tarjoukset saavat sisäisen tilakoodin ja kaupan datakielille lokalisoidun nimen. Yksi tila on uusien tarjousten oletus, ja muita tiloja käytetään tarjouksen etenemisen kirjaamiseen.

Tilarekisteri ei itsessään määritä sallittuja siirtymiä tai automaattista tarjousputkea. Käyttäjä voi valita minkä tahansa rekisterissä olevan tilan tarjoukselle.

Tarjouksen tilat: määritä tarjousprosessin vaiheet

Tarjouksen tilat määrittää tarjousprosessin vaiheet koodin, lokalisoitujen nimien ja oletusmerkinnän avulla. Esimerkiksi koodit request_received, proposal_sent, accepted ja rejected voivat kuvata omaa prosessia, mutta järjestelmä ei pakota tätä sanastoa tai järjestystä. Suunnittele koodit ja nimet ennen käyttöönottoa, jotta raportointi, integraatiot, viestit ja tilahistoria käyttävät samaa merkitystä.

Tilojen sivu näyttää sarakkeet ID, Koodi, Nimi, Oletus ja Toiminnot. Tilan nimi tulee ylläpitäjän datakieltä vastaavalta lokalisoidulta riviltä. Uuden tilan luonnissa nimi vaaditaan jokaiselle kaupan aktiiviselle datakielelle.

Tarjouksen tilojen osoite on /quotes/statuses. Tila on eri asia kuin tarjouksen lähetys, hyväksyntä, muuntaminen tilaukseksi tai CRM-kaupan tila.

Suunnittele koodit ja nimet

Suunnittele tarjousprosessin koodit ja nimet ennen ensimmäisen tilan luomista.

• Käytä koodia teknisenä, kieltä vaihtamattomana tunnisteena.
• Käytä nimissä asiakkaalle ja tiimille ymmärrettävää sanastoa.
• Pidä koodi ja jokainen nimi enintään 32 merkissä.
• Anna jokaiselle aktiiviselle datakielelle nimi.
• Vältä kahta eri tilaa, joilla on sama merkitys.
• Päätä yksi turvallinen uusien tarjousten oletustila.

Käyttöliittymä ja palvelu sallivat koodin muokkaamisen myöhemmin, joten koodi ei ole teknisesti lukittu. Kohtele sitä silti pysyvänä sopimuksena, koska integraatiot ja käyttöliittymän värisävyt voivat tunnistaa tiettyjä koodeja.

Nykyinen palvelu ei tarkista koodin yksilöllisyyttä. Älä luo kahta tilaa samalla koodilla, sillä koodiin perustuva tunnistus voi silloin muuttua epäselväksi.

Luo uusi tarjouksen tila

Luo uusi tarjouksen tila kaikille datakielille yhdellä lomakkeella.

1. Avaa Tarjoukset > Tarjouksen tilat.
2. Valitse Uusi tila.
3. Anna Koodi, enintään 32 merkkiä.
4. Anna nimi jokaisella näytetyllä datakielellä, enintään 32 merkkiä per nimi.
5. Ota Tee tästä tarjousten oletustila käyttöön vain, jos uusi tila kuuluu kaikille uusille tarjouksille.
6. Valitse Luo tila.

Luonti lisää samalle tila-ID:lle yhden lokalisoidun rivin kutakin aktiivista datakieltä varten. Tyhjä tai liian pitkä nimi estää tallennuksen.

Jos uusi tila asetetaan oletukseksi, asetusten oletus-ID vaihtuu uuteen tilaan. Vanha tila jää rekisteriin ja olemassa oleville tarjouksille, mutta se ei ole enää oletus.

Valitse turvallinen oletustila

Valitse turvallinen oletustila sen mukaan, missä vaiheessa uusi tarjous syntyy.

Oletus näkyy listan Oletus-sarakkeessa. Yksi tila vastaa asetusta DEFAULT_QUOTES_STATUS_ID, joten vain yksi tila on aktiivinen oletus kerrallaan.

Nykyisen oletustilan kytkin on muokkauslomakkeessa lukittu. Oletusta ei voi poistaa poistamalla kytkintä käytöstä; avaa toinen tila, ota sen oletuskytkin käyttöön ja tallenna.

Oletuksen vaihtaminen ei muuta olemassa olevien tarjousten tilaa. Se vaikuttaa uusiin työnkulkuihin, jotka käyttävät tarjousten oletustila-asetusta.

Muokkaa tarjouksen tilaa

Muokkaa tarjouksen tilaa rivin Muokkaa-toiminnolla.

1. Avaa muokkaus.
2. Päivitä tarvittavat kielikohtaiset nimet.
3. Älä muuta koodia ilman vaikutusanalyysiä.
4. Ota oletuskytkin käyttöön, jos haluat siirtää oletuksen tähän tilaan.
5. Valitse Tallenna tila.

Nimen muutos päivittää kyseisen kielirivin näkyvän nimen. Se ei muuta tila-ID:tä eikä poista tarjousten tai tilahistorian viitteitä.

Koodin muutos päivitetään kaikille tilan kieliriveille. Tilahistoria viittaa tila-ID:hen, mutta muut koodia käyttävät integraatiot tai käyttöliittymän sävymääritykset eivät välttämättä seuraa uutta merkitystä.

Poista käyttämätön tila

Poista käyttämätön tila vasta käyttö- ja oletustarkistuksen jälkeen.

1. Valitse riviltä Poista.
2. Odota käyttömäärien latautumista.
3. Tarkista Tarjoukset, Historiarivit ja Oletus.
4. Valitse Poista tila vain, jos kaikki estävät ehdot ovat poissa.

Poisto estetään, jos tila on oletus, jos vähintään yksi tarjous käyttää sitä tai jos se esiintyy tarjouksen tilahistoriassa. Myös käyttömäärän latausvirhe estää poiston.

Poistoikkuna näyttää tila-ID:n ja nimen sekä erillisen vahvistustoiminnon. Palvelin tarkistaa samat ehdot uudelleen transaktion sisällä ennen kielirivien poistamista.

Jos tila on käytössä tarjouksilla, vaihda niiden tila ensin. Tilan esiintyminen historiassa estää poiston myös silloin, kun yksikään nykyinen tarjous ei enää käytä sitä.

Vaihda yksittäisen tarjouksen tila

Vaihda yksittäisen tarjouksen tila tarjouksen tietosivun tilatoiminnolla.

1. Avaa tarjous.
2. Avaa tilan vaihtaminen.
3. Valitse rekisteristä uusi tila.
4. Lisää tarvittaessa kommentti.
5. Päätä erikseen, otetaanko Tiedota asiakasta käyttöön.
6. Vahvista muutos.

Muutos tallentaa tarjouksen uuden tila-ID:n, kirjoittaa muutoksen auditointiin ja lisää tarjouksen tilahistoriarivin. Kommentti kuuluu tähän historiariviin.

Asiakkaalle ei lähetetä ilmoitusta automaattisesti jokaisesta muutoksesta. Tiedota asiakasta on oletuksena pois käytöstä. Kun se on käytössä, Symfony pyytää MVC:n sähköpostipalvelua lähettämään tilaviestin; lähetys voi silti epäonnistua tilan tallennuksen jälkeen.

Suunnittele asiakasviestintä

Suunnittele asiakasviestintä niiden lokalisoitujen tilanimien mukaan, jotka sähköpostipalvelulle välitetään.

Tilamuutoksen sähköpostipyyntö sisältää valitun tilan nimen, kommentin, asiakkaan tunnuksen ja sähköpostin. Tilan pitää siksi olla ymmärrettävä vastaanottajan kielellä, ja tarjouksella pitää olla oikea asiakassähköposti.

Älä lupaa tilarekisterin perusteella, että asiakas voi aina avata tai hyväksyä tarjouksen sähköpostilinkistä. Tämä riippuu tarjouksen erillisestä lähetys- ja checkout-työnkulusta, ei pelkästä tilan vaihdosta.

Jos sähköpostipalvelu epäonnistuu, tilamuutos jää voimaan ja epäonnistuminen palautetaan erillisenä ilmoitustuloksena. Tarkista viestin toimitus ennen kuin oletat asiakkaan saaneen tiedon.

Vaikutus verkkokauppaan

Tarjouksen tilan vaikutus verkkokauppaan riippuu tarjouksen erillisistä palveluista. Tilarekisterin muokkaaminen ei itsessään muuta tuotteiden hintaa, saldoa, saatavuutta tai kassaa.

Asiakkaalle näkyvä tilan nimi voi välittyä valinnaiseen tilamuutossähköpostiin. Tarjouksen avaaminen, hyväksyminen ja muuntaminen tilaukseksi käyttävät omia toimintojaan ja sopimuksiaan.

Tilan nimen tai koodin muutos ei muuta tarjouksen rivejä tai hintoja. Oletustilan vaihto ei päivitä vanhoja tarjouksia.

Hyvä tietää

Hyvä tietää Tarjouksen tiloista:

• Koodi ja kielikohtainen nimi ovat pakollisia ja enintään 32 merkkiä.
• Nimi vaaditaan jokaiselle aktiiviselle datakielelle luonnissa.
• Koodia voi teknisesti muokata, vaikka sitä kannattaa käsitellä pysyvänä sopimuksena.
• Koodin yksilöllisyyttä ei nykyisin validoida.
• Vain yksi tila on oletus kerrallaan.
• Oletus-, tarjous- tai historiakäytössä olevaa tilaa ei voi poistaa.
• Tilan vaihto ei lähetä sähköpostia, ellei Tiedota asiakasta ole käytössä.
• Sähköpostin epäonnistuminen ei peru tallennettua tilamuutosta.