Asenna AI Commerce Laskutusasiakas

Avaa Asetukset > Maksutavat ja valitse Asenna maksutapa. Asenna moduuli AI Commerce Laskutusasiakas, jonka tekninen moduuliluokka on LASKU. Avaa asennettu moduuli ja varmista, että sen käyttötila on käytössä. Määritä Payment Zone, jos lasku saa näkyä vain tietyllä maksualueella, ja valitse Allow by Customer Type -arvoksi business, jos lasku kuuluu vain yritysasiakkaille. all sallii kaikki asiakastyypit, private kuluttaja-asiakkaat ja admin ylläpitäjäistunnon. Asiakastyyppirajaus ei ole asiakaskohtainen sallintalista.

Määritä kassan nimi, järjestys ja tila

Yrityslasku nimetään kassalle moduulin kielikohtaisissa kentissä. Kirjoita Payment Name -kenttään kassalla näkyvä maksutavan nimi, Payment Description -kenttään lyhyt kuvaus ja Payment Conditions -kenttään asiakkaalle näytettävä maksuehto, esimerkiksi sovittu maksuaika. Sort order of display määrää maksutavan järjestyksen pienimmästä arvosta alkaen, ja Set Order Status määrää tilalle asetettavan alkuperäisen tilan. Valitse Blocked Shipment Modules -kenttään toimitustavat, joita ei saa yhdistää yrityslaskuun. Kassa tarkistaa valitun toimitus- ja maksutavan yhdistelmän ennen tilauksen vahvistamista.

Liitä integraation maksutapa ja maksuehto

Yrityslasku liitetään ulkoiseen järjestelmään API ID -maksutapatunnisteella ja API Term ID -maksuehtotunnisteella. Kassalla valitun moduulin arvot tallennetaan tilaukselle maksutavan API-tunnisteeksi ja payment_term_id-arvoksi, jota ERP-sovittimet voivat käyttää tilausviennissä. Älä syötä yleistä päivien lukumäärää API Term ID -kenttään ilman integraation sopimusta: kentän arvo voi olla ERP:n ID, koodi tai UUID. Hae molemmat tunnisteet kyseisen integraation toteuttajalta, täytä ne moduuliin ja varmista testitilauksella tilaukselle tallentunut maksutapa sekä maksuehto vastaanottavassa järjestelmässä.

Täytä asiakkaan verkkolaskutiedot

Yrityslasku käyttää asiakaskortille tallennettuja verkkolaskutietoja. Avaa Asiakkaat, valitse yritysasiakas ja avaa Tiedot-välilehden Verkkolasku-osio. Täytä Verkkolaskuosoite, valitse Verkkolaskuoperaattori ja lisää tarvittaessa Laskutusviite. Kytke Viite pakollinen käyttöön, jos juuri tämän asiakkaan laskutilaus vaatii viitteen. Kassalla AI Commerce Laskutusasiakas tarjoaa toimitustavaksi Verkkolasku- tai Sähköposti-valinnan. Verkkolaskuvalinta edellyttää koodissa operaattoritietoa; täytä silti myös osoite, koska laskutusintegraatiot voivat vaatia sekä verkkolaskuosoitteen että operaattorin. Kaupan yleinen REQUIRE_REFERENCE_INVOICE-asetus voi tehdä viitteestä pakollisen asiakaskytkimestä riippumatta.

Estä yrityslasku yksittäiseltä asiakkaalta

Jos yrityslasku pitää estää vain yhdeltä asiakkaalta, avaa saman asiakaskortin Asetukset-välilehti ja lisää laskumoduuli kenttään Estetyt maksutavat. Kassa jättää estetyn maksutavan pois kyseisen asiakastilin maksutavoista, vaikka moduulin asiakastyyppi, maksualue ja yleinen käyttötila muuten sallivat sen. Tämä on eri sääntö kuin Allow by Customer Type: moduuliasetus rajaa kokonaisen asiakastyypin, kun taas asiakaskortin esto koskee yksittäistä asiakasta. Poista esto samasta kentästä, jos laskutus myöhemmin sallitaan uudelleen.

Testaa yrityslasku ennen käyttöönottoa

Yrityslasku testataan yritysasiakkaalla, jolle verkkolaskuosoite, operaattori ja tarvittaessa pakollinen viite on tallennettu. Varmista kassalla maksutavan nimi, kuvaus ja maksuehdot sekä Verkkolasku- ja Sähköposti-valinnat. Tarkista myös, ettei maksutapa näy väärälle asiakastyypille, estetylle asiakkaalle, sallitun maksualueen ulkopuolella tai estetyn toimitustavan kanssa. Viimeistele testitilaus ja varmista sen tila, maksutavan API-tunniste, payment_term_id, verkkolaskutiedot ja laskutusviite sekä AI Commercessa että vastaanottavassa ERP-järjestelmässä ennen tuotantokäyttöä.

Käsittele laskutuslisä erillisenä päätöksenä

AI Commerce Laskutusasiakas osaa lukea erillisen Laskutuslisä-moduulin summan ja veroluokan, mutta Hallintapaneelissa ei ole vahvistettua Laskutuslisän asennus- tai muokkausnäkymää. Älä siksi lisää maksua suoraan yrityslaskumoduulin muihin kenttiin. Jos laskutuslisä tarvitaan, varmista ensin ylläpitäjältä kyseisen kaupan asetustapa, summa, veroluokka ja verollisen hinnan näyttö. Testaa lisä erillisellä tilauksella ja varmista, että se näkyy kassalla ja tilauksen summissa odotetulla tavalla.