Asenna AI Commerce Laskutusasiakas

Avaa Asetukset > Maksutavat ja valitse Asenna maksutapa.

• Asenna moduuli AI Commerce Laskutusasiakas, jonka tekninen moduuliluokka on LASKU.
• Avaa asennettu moduuli ja varmista, että sen käyttötila on käytössä.
• Määritä Payment Zone, jos lasku saa näkyä vain tietyllä maksualueella, ja valitse Allow by Customer Type -arvoksi business, jos lasku kuuluu vain yritysasiakkaille. all sallii kaikki asiakastyypit, private kuluttaja-asiakkaat ja admin ylläpitäjäistunnon.
• Asiakastyyppirajaus ei ole asiakaskohtainen sallintalista.

Määritä kassan nimi, järjestys ja tila

Yrityslasku nimetään kassalle moduulin kielikohtaisissa kentissä.

• Kirjoita Payment Name -kenttään kassalla näkyvä maksutavan nimi, Payment Description -kenttään lyhyt kuvaus ja Payment Conditions -kenttään asiakkaalle näytettävä maksuehto, esimerkiksi sovittu maksuaika.
• Sort order of display määrää maksutavan järjestyksen pienimmästä arvosta alkaen, ja Set Order Status määrää tilalle asetettavan alkuperäisen tilan.
• Valitse Blocked Shipment Modules -kenttään toimitustavat, joita ei saa yhdistää yrityslaskuun.
• Kassa tarkistaa valitun toimitus- ja maksutavan yhdistelmän ennen tilauksen vahvistamista.

Liitä integraation maksutapa ja maksuehto

Yrityslasku liitetään ulkoiseen järjestelmään API ID -maksutapatunnisteella ja API Term ID -maksuehtotunnisteella.

• Kassalla valitun moduulin arvot tallennetaan tilaukselle maksutavan API-tunnisteeksi ja payment_term_id-arvoksi, jota ERP-sovittimet voivat käyttää tilausviennissä.
• Älä syötä yleistä päivien lukumäärää API Term ID -kenttään ilman integraation sopimusta: kentän arvo voi olla ERP:n ID, koodi tai UUID.
• Hae molemmat tunnisteet kyseisen integraation toteuttajalta, täytä ne moduuliin ja varmista testitilauksella tilaukselle tallentunut maksutapa sekä maksuehto vastaanottavassa järjestelmässä.

Täytä asiakkaan verkkolaskutiedot

Yrityslasku käyttää asiakaskortille tallennettuja verkkolaskutietoja.

• Avaa Asiakkaat, valitse yritysasiakas ja avaa Tiedot-välilehden Verkkolasku-osio.
• Täytä Verkkolaskuosoite, valitse Verkkolaskuoperaattori ja lisää tarvittaessa Laskutusviite.
• Kytke Viite pakollinen käyttöön, jos juuri tämän asiakkaan laskutilaus vaatii viitteen.
• Kassalla AI Commerce Laskutusasiakas tarjoaa toimitustavaksi Verkkolasku- tai Sähköposti-valinnan.
• Verkkolaskuvalinta edellyttää koodissa operaattoritietoa; täytä silti myös osoite, koska laskutusintegraatiot voivat vaatia sekä verkkolaskuosoitteen että operaattorin.
• Kaupan yleinen REQUIRE_REFERENCE_INVOICE-asetus voi tehdä viitteestä pakollisen asiakaskytkimestä riippumatta.

Estä yrityslasku yksittäiseltä asiakkaalta

Jos yrityslasku pitää estää vain yhdeltä asiakkaalta, avaa saman asiakaskortin Asetukset-välilehti ja lisää laskumoduuli kenttään Estetyt maksutavat.

• Kassa jättää estetyn maksutavan pois kyseisen asiakastilin maksutavoista, vaikka moduulin asiakastyyppi, maksualue ja yleinen käyttötila muuten sallivat sen.
• Tämä on eri sääntö kuin Allow by Customer Type: moduuliasetus rajaa kokonaisen asiakastyypin, kun taas asiakaskortin esto koskee yksittäistä asiakasta.
• Poista esto samasta kentästä, jos laskutus myöhemmin sallitaan uudelleen.

Testaa yrityslasku ennen käyttöönottoa

Yrityslasku testataan yritysasiakkaalla, jolle verkkolaskuosoite, operaattori ja tarvittaessa pakollinen viite on tallennettu.

• Varmista kassalla maksutavan nimi, kuvaus ja maksuehdot sekä Verkkolasku- ja Sähköposti-valinnat.
• Tarkista myös, ettei maksutapa näy väärälle asiakastyypille, estetylle asiakkaalle, sallitun maksualueen ulkopuolella tai estetyn toimitustavan kanssa.
• Viimeistele testitilaus ja varmista sen tila, maksutavan API-tunniste, payment_term_id, verkkolaskutiedot ja laskutusviite sekä AI Commercessa että vastaanottavassa ERP-järjestelmässä ennen tuotantokäyttöä.

Käsittele laskutuslisä erillisenä päätöksenä

AI Commerce Laskutusasiakas osaa lukea erillisen Laskutuslisä-moduulin summan ja veroluokan, mutta Hallintapaneelissa ei ole vahvistettua Laskutuslisän asennus- tai muokkausnäkymää.

• Älä siksi lisää maksua suoraan yrityslaskumoduulin muihin kenttiin.
• Jos laskutuslisä tarvitaan, varmista ensin ylläpitäjältä kyseisen kaupan asetustapa, summa, veroluokka ja verollisen hinnan näyttö.
• Testaa lisä erillisellä tilauksella ja varmista, että se näkyy kassalla ja tilauksen summissa odotetulla tavalla.