Suunnittele veromalli ennen asetusten muuttamista

AI Commercen veromalli muodostuu kolmesta osasta: veroluokka kertoo tuotteen verokohtelun, verovyöhyke rajaa maat ja tarvittaessa osavaltiot sekä verokanta yhdistää veroluokan verovyöhykkeeseen. Veroasiantuntijan tai yrityksen verovastuullisen pitää vahvistaa käytettävä prosentti, soveltamisala, asiakkaan asema ja voimaantulopäivä ennen tuotantoasetuksen muuttamista.

Älä päättele nollaverokantaa pelkästä toimitusmaasta. Yritysasiakkaan verotunniste, verovelvollisuus, tapahtuman luonne ja tarvittavat todisteet voivat muuttaa käsittelyä. Älä myöskään käytä tämän ohjeen esimerkkejä voimassa olevina verokantoina.

Tee ennen muutosta taulukko, jossa jokaisella rivillä ovat veroluokka, verovyöhyke, maat tai osavaltiot, veroprosentti, voimaantulopäivä, oikeudellinen peruste ja hyväksyjä. Vältä päällekkäisiä sääntöjä samalle maa–veroluokka-yhdistelmälle.

Luo veroluokat

Avaa Asetukset > Veroluokat. Luo tuotteiden verokohtelua kuvaavat luokat ja nimeä ne niin, että niiden käyttötarkoitus voidaan tarkistaa ilman prosenttilukua. Veroluokka ei itsessään määritä veroprosenttia.

Käytä esimerkiksi tuoteryhmää kuvaavaa nimeä vain, jos veroasiantuntija on vahvistanut ryhmän sisällön. Älä sisällytä nimeen prosenttia, koska verokanta tai sen voimaantulo voi muuttua. Lisää kuvaukseen rajaus ja omistaja.

Luo verovyöhykkeet

Avaa Asetukset > Verovyöhykkeet ja luo tarvittava maantieteellinen rajaus. Lisää vyöhykkeeseen siihen kuuluvat maat ja tarvittaessa osavaltiot.

Pidä toisistaan erillään vyöhykkeet, joilla on eri oikeudellinen käsittely. Yksi kaikki nollaverotettavat maat sisältävä vyöhyke on turvallinen vain, jos sama sääntö todella koskee jokaista maata, asiakastyyppiä ja tapahtumaa. Dokumentoi jokaisen jäsenyyden peruste.

Luo verokannat

Avaa Asetukset > Verokannat ja valitse Uusi verokanta. Täytä veroluokka, verovyöhyke, verokanta, prioriteetti ja kuvaus. Käyttöliittymä hyväksyy verokannaksi luvun väliltä 0–99,9 ja prioriteetiksi nollaa suuremman tai yhtä suuren kokonaisluvun.

Kirjoita kuvaukseen ymmärrettävä nimi ja tarvittaessa voimaantulon tunniste. Luo yksi yksiselitteinen verokanta kutakin maa–veroluokka-yhdistelmää kohti. Älä rakenna tuotannon verotusta sen varaan, että samaan yhdistelmään osuvat kannat pinotaan tai että prioriteetti valitsee varmasti saman kannan kaikissa asiointivirroissa.

Hallintapaneelin tilaus-, tarjous-, POS- ja toimituslogiikka valitsee pienemmän prioriteettiluvun ensin, mutta kaupan asiakasnäkymän verovälimuisti ei käytä prioriteettia samalla tavalla. Tämä ristiriita pitää korjata ennen päällekkäisten verokantojen käyttöönottoa. Prioriteettikenttää voi käyttää tulevan järjestyksen dokumentointiin, mutta sen varaan ei saa jättää verotuksen oikeellisuutta.

Liitä oikea veroluokka tuotteisiin

Varmista, että jokaisella verotettavalla tuotteella on hyväksytty veroluokka. Tarkista erityisesti uudet tuotteet, kopioidut tuotteet, tuonnit, palvelut, toimituskulut ja lisämaksut. Verokannan luominen ei yksin muuta tuotteen veroluokkaa.

Jos tuotteen luokittelu on epäselvä, jätä tuotantomuutos tekemättä ja pyydä verovastuulliselta kirjallinen päätös. Älä korvaa puuttuvaa luokitusta yleisellä nollaverokannalla.

Tarkista luokitus myös silloin, kun tuotteen tyyppi, käyttötarkoitus tai myyntimaa muuttuu. Tuotenimi tai kategoriapaikka ei yksin todista oikeaa veroluokkaa, joten kirjaa poikkeava päätös tuotteen tai veromallin ylläpitodokumentaatioon.

Testaa laskenta ennen tuotantokäyttöä

Testaa AI Commercen verolaskenta vähintään kuluttaja- ja yritysasiakkaalle, kotimaalle ja ulkomaille sekä asiakkaalle, jolla on hyväksytty tai puuttuva verotunniste. Tarkista ostoskori, kassa, tilaus, tarjous, POS-myynti, lasku, hyvitys ja palautus niissä virroissa, joita yritys käyttää.

Vertaile jokaisessa tapauksessa verotonta summaa, verokantaa, veron määrää, verollista summaa, pyöristystä ja toimituskulun veroa hyväksyttyyn odotustulokseen. Tarkista myös, että toimitusosoitteen maa ja mahdollinen osavaltio osuvat tarkoitettuun verovyöhykkeeseen.

Jos kaupan asiakasnäkymä ja Hallintapaneelin luoma tilaus tai tarjous tuottavat eri veron, keskeytä julkaisu. Tallenna testin asiakastyyppi, maa, veroluokka, verovyöhyke, kannan tunniste, prioriteetti ja laskelman rivit virheraporttiin.

Tee verokannan muutos hallitusti

AI Commerce ei päivitä lakisääteisiä verokantoja automaattisesti tämän ohjeen perusteella. Varmista uusi prosentti ja voimaantulo viranomaislähteestä sekä verovastuulliselta. Suunnittele, käsitelläänkö ennen voimaantuloa tehdyt tilaukset, tarjoukset, palautukset ja hyvitykset vanhalla vai uudella kannalla.

Tallenna muutoksen hyväksyjä, ajankohta, vanha ja uusi arvo sekä testitulokset. Älä muokkaa historiatietoja pelkän uuden verokannan vuoksi. Valvo ensimmäiset tuotantotilaukset ja täsmäytä niiden verot kirjanpitoon.

Selvitä poikkeama järjestelmällisesti

AI Commercessa eri verokantoja koskeva poikkeama selvitetään tarkistamalla tässä järjestyksessä tuotteen veroluokka, toimitusmaa ja osavaltio, verovyöhykkeen jäsenyys, verokannan veroluokka, prosentti sekä päällekkäiset maa–veroluokka-säännöt. Tarkista sen jälkeen asiakkaan yritys- ja verotunnistetiedot sekä käytetty asiointivirta.

Älä korjaa yksittäistä tilausta lisäämällä rinnakkaista verokantaa ilman juurisyyn selvitystä. Päällekkäinen sääntö voi näyttää korjaavan yhden tapauksen mutta muuttaa muiden asiakkaiden laskentaa eri tavalla kaupan asiakasnäkymässä, Hallintapaneelissa, POSissa tai tarjouksissa.